成品油零售主要是指通過加油站銷售汽油和柴油，也包括小部分以零售價(jià)格出售的小額銷售業(yè)務(wù)。2015年我國汽柴油表觀消費(fèi)量為2.9億噸，汽柴油零售量約為1.8億噸，占表觀消費(fèi)量的65%左右，是汽柴油銷售的主要方式。

       2014年以來，隨著國際油價(jià)回落、國內(nèi)原油使用權(quán)和進(jìn)口權(quán)放開，成品油零售市場發(fā)生顯著變化。面對(duì)2020年近9億噸的一次原油加工能力，我國成品油零售業(yè)在監(jiān)督體系逐步健全的情況下，將步入微利競爭時(shí)代，并繼續(xù)凸顯競爭主體多元化、價(jià)格市場化、產(chǎn)品服務(wù)差異化、站點(diǎn)管理精細(xì)化等特點(diǎn)。同時(shí)，成品油零售業(yè)作為石油產(chǎn)業(yè)鏈的終端，也將受到整個(gè)行業(yè)、替代燃料及經(jīng)濟(jì)政策、信息技術(shù)發(fā)展的影響，實(shí)現(xiàn)更有效的資源配置、更高效的服務(wù)、更規(guī)范的管理。

       趨勢(shì)之一：競爭主體多元化

       加油站是成品油零售的主要載體，加油站的經(jīng)營者即成品油零售市場的競爭主體。

       按照經(jīng)營主體來看，目前我國成品油零售市場由中國石油、中國石化、其他國有公司（延長、中海油）、外資公司（要求國有石油企業(yè)與外資合作）、民營企業(yè)等主體組成。我國加油站數(shù)量呈逐年遞增態(tài)勢(shì)，2015年已經(jīng)接近11萬座。從結(jié)構(gòu)上來看，非中國石油、中國石化的加油站數(shù)量占比逐年增加，2015年達(dá)54%。（見下圖：不同經(jīng)營主體加油站數(shù)量占比情況）

       未來我國成品油零售市場競爭主體將繼續(xù)呈現(xiàn)多元化特征：一是2015年地方煉廠加工進(jìn)口原油的數(shù)量持續(xù)增長，油品來源多元化。二是具有成品油批發(fā)資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量持續(xù)增長，截至去年10月，具有成品油批發(fā)經(jīng)營資質(zhì)的企業(yè)數(shù)量達(dá)303家，其中，中國石油、中國石化、中國海油等央企下屬或者控股企業(yè)為72家，占比23.8%；其他企業(yè)為231家，占比為76.2%。三是成品油批零差價(jià)繼續(xù)擴(kuò)大，根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年93號(hào)汽油平均批零價(jià)差達(dá)659元/噸；0號(hào)柴油平均批零價(jià)格差達(dá)630元/噸，遠(yuǎn)高于國家最高限價(jià)下300元/噸的基本差。零售企業(yè)盈利空間擴(kuò)大，吸引相關(guān)投資進(jìn)入成品油零售領(lǐng)域。

       趨勢(shì)之二：零售價(jià)格市場化

       我國現(xiàn)行的成品油定價(jià)機(jī)制是以布倫特等三地原油價(jià)格的變化為基礎(chǔ)，考慮煉廠成本、合理利潤及流通費(fèi)用后制定最高限價(jià)，按照10個(gè)連續(xù)工作日國際油價(jià)的移動(dòng)平均價(jià)格變動(dòng)幅度對(duì)成品油零售最高限價(jià)進(jìn)行調(diào)整。當(dāng)汽油、柴油調(diào)價(jià)幅度低于50元/噸時(shí)，國內(nèi)成品油最高限價(jià)不調(diào)整，納入下次調(diào)價(jià)時(shí)累加或沖抵。

       目前來看，隨著市場競爭主體的增加，市場集中度有所下降，成品油零售市場的實(shí)際價(jià)格低于最高限價(jià)，且差距正在逐步擴(kuò)大。2015年，93號(hào)汽油最高限價(jià)高出實(shí)際價(jià)格6%，幅度較2012年提高2個(gè)百分點(diǎn)；0號(hào)柴油最高限價(jià)高出實(shí)際價(jià)格8%，幅度較2012年高出3個(gè)百分點(diǎn)。從2012年開始，我國成品油實(shí)際售價(jià)與最高限價(jià)之間的差異存在不斷擴(kuò)大的趨勢(shì)。由于站點(diǎn)分布較廣，研究中只能依據(jù)站點(diǎn)掛牌價(jià)格進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，如果考慮加油站打折、優(yōu)惠、促銷等經(jīng)營手段，實(shí)際成交價(jià)格會(huì)進(jìn)一步低于統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

       未來，我國成品油零售價(jià)格將深入市場化，能夠有效反映市場供需情況：一是成品油市場整體供大于求，均衡價(jià)格回落；二是市場集中度（使用HHI指數(shù)對(duì)成品油市場集中度進(jìn)行定義：HHI=（中國石油銷量份額2+中國石化銷量份額2+其他單位銷量份額2）*10000）逐步降低，市場化進(jìn)一步增強(qiáng)；三是天然氣、電力等替代能源逐步推廣，在一定程度上為成品油零售價(jià)格設(shè)定上限，一旦油品價(jià)格過高，便會(huì)出現(xiàn)較大規(guī)模的替代。

       從近十年國內(nèi)汽柴油市場集中度變化情況來看，汽油市場集中度高于柴油，主要是因?yàn)槠弯N售中零售占比高于柴油，受加油站個(gè)數(shù)和位置因素影響較大。其中，2009年柴油市場集中度明顯降低，主要原因是當(dāng)年投資增速加快，柴油供應(yīng)緊張，進(jìn)口及地方煉廠油品資源進(jìn)入市場的份額較大。

       趨勢(shì)之三：產(chǎn)品服務(wù)差異化

       差異化戰(zhàn)略是指通過使企業(yè)的產(chǎn)品、服務(wù)、形象等與競爭對(duì)手有明顯區(qū)別，獲得競爭優(yōu)勢(shì)。

       目前，我國成品油零售市場的產(chǎn)品、服務(wù)已經(jīng)呈現(xiàn)出差異化特征。產(chǎn)品方面，中國石化在廣東地區(qū)推出汽油新品等，已在產(chǎn)品上實(shí)現(xiàn)差異化營銷；殼牌及BP加大對(duì)油品添加劑的研發(fā)力度，滿足不同顧客的功能性需求；中國石油、中國石化在加油站開展的便利店銷售業(yè)務(wù)，能夠滿足用車顧客的部分購物需求。服務(wù)方面，部分站點(diǎn)開展洗車、汽配等服務(wù)，滿足顧客對(duì)車輛保養(yǎng)的需求；BP實(shí)施“顧客忠誠度計(jì)劃”，實(shí)現(xiàn)對(duì)不同顧客的跟蹤和回饋。

       未來成品油零售市場的差異化將進(jìn)一步加大：一是居民可支配收入不斷上升，在車輛價(jià)格和油品價(jià)格偏低的情況下，出行成本降低，顧客整體需求多樣化；二是隨著競爭主體增多，顧客擁有更多的選擇，差異化的、有特色的產(chǎn)品和服務(wù)才能夠吸引并與顧客建立長期聯(lián)系；三是信息技術(shù)快速發(fā)展，成品油零售行業(yè)與其他行業(yè)的關(guān)聯(lián)性增強(qiáng)，差異化產(chǎn)品和服務(wù)本身也是與其他企業(yè)開展合作、維護(hù)客戶的基礎(chǔ)。

       趨勢(shì)之四：站點(diǎn)管理精細(xì)化

       精細(xì)化管理就是將管理責(zé)任明確化、具體化，通過不斷重組和優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，減少資源浪費(fèi)、提高服務(wù)效率、提升企業(yè)效益。

       隨著市場競爭的加劇，成品油零售企業(yè)對(duì)成本的管理也逐步由粗放型向集約型轉(zhuǎn)變，行業(yè)內(nèi)正逐步引入較為先進(jìn)的管理理念。比如豐田的“6S”現(xiàn)場管理理念實(shí)施、油氣回收裝置的安裝、信息化系統(tǒng)的建設(shè)完善、加油卡的預(yù)充值功能、服務(wù)咨詢熱線開通、神秘顧客訪問及KPI指標(biāo)細(xì)化等，都在成品油零售行業(yè)中逐步推行實(shí)施。

       未來，加油站管理精細(xì)化將進(jìn)一步加強(qiáng)。一是市場競爭程度加劇，成本競爭成為零售創(chuàng)效的重要環(huán)節(jié)，“X非效率”現(xiàn)象（在不存在市場競爭機(jī)制約束的狀況下，優(yōu)勢(shì)企業(yè)放松內(nèi)部管理和技術(shù)創(chuàng)新，從而導(dǎo)致生產(chǎn)經(jīng)營的低效率）將逐步減弱；二是在價(jià)格逐步市場化的情況下，“A-J效應(yīng)”現(xiàn)象（由于使用成本加成定價(jià)進(jìn)行管制，被管制企業(yè)傾向于使用過度資本來替代勞動(dòng)等其他要素的投入，導(dǎo)致產(chǎn)出的成本偏高且缺乏效率）將在國有油企被打破；三是顧客需求多樣化，員工營銷和服務(wù)的重要性凸顯，需要通過機(jī)制和管理方面的精細(xì)化提高站點(diǎn)運(yùn)行效率。

       （中國石油規(guī)劃總院 張蕾 丁少恒）