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淺談環(huán)保對鋼材市場的影響分析

作者: 2016年08月17日 來源: 瀏覽量:
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近期黑色期貨延續(xù)震蕩上漲態(tài)勢,螺紋期貨自7月底短期盤整后依然選擇向上突破,目前價格已超過了7月13日的高點。究其原因,唐山限產(chǎn),環(huán)保升級,G20事件限產(chǎn)等一系列事件成為上漲行情的主要推動因素。但由于本次停產(chǎn)

  近期黑色期貨延續(xù)震蕩上漲態(tài)勢,螺紋期貨自7月底短期盤整后依然選擇向上突破,目前價格已超過了7月13日的高點。究其原因,唐山限產(chǎn),環(huán)保升級,G20事件限產(chǎn)等一系 列事件成為上漲行情的主要推動因素。但由于本次停產(chǎn)、限產(chǎn)時間跨度比以往都要長,其對于鋼鐵生產(chǎn)影響也會更大,那么究竟會對國內(nèi)鋼價市場產(chǎn)生什么影響?本 文對此進(jìn)行簡要的分析。

  1、環(huán)保限產(chǎn)事件

  最近,環(huán)保之風(fēng)越刮越烈。今年中央已組建8個中央環(huán)境保護(hù)督察組,分別負(fù)責(zé)對內(nèi)蒙古、黑龍江、 江蘇、江西、河南、廣西、云南、寧夏等8個省(自治區(qū))開展環(huán)境保護(hù)督察工作。環(huán)境保護(hù)督察進(jìn)駐時間為1個月左右。環(huán)境保護(hù)部將要求各地全面加強(qiáng)對鋼鐵行 業(yè)的環(huán)境監(jiān)管,加大處罰力度,推動鋼鐵行業(yè)主要污染物全面達(dá)標(biāo)排放。對污染物排放持續(xù)超標(biāo)的鋼鐵企業(yè),依法采取按日連續(xù)處罰、責(zé)令限制生產(chǎn)或停產(chǎn)整治等措 施。

  與此同時,G20峰會舉辦時間也越來越近。由于G20峰會是我國今年舉辦的重要國際政壇盛事, 杭州周邊地區(qū),乃至整個華東地區(qū)都可能會為了保障峰會期間的空氣質(zhì)量而進(jìn)行集中限產(chǎn)。9月下旬的唐山金雞百花電影節(jié)再次會有限產(chǎn)政策推出。進(jìn)入深秋和初冬 季節(jié),唐山的空氣質(zhì)量會明顯變差,所以10月份園博會閉幕前,限產(chǎn)警報可能會再度拉響。

  2、環(huán)保限產(chǎn)對鋼材市場的影響

  受近期環(huán)保升級以及8月底9月初杭州G20峰會臨近的影響,鋼廠限產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大,對鋼材供給方面產(chǎn)生重要影響,具體來看:

  環(huán)境保護(hù)部7月25日向媒體通報了全國鋼鐵行業(yè)環(huán)境保護(hù)專項執(zhí)法檢查部署情況,并要求各地進(jìn)一步強(qiáng)化鋼鐵行業(yè)專項執(zhí)法檢查,著力發(fā)現(xiàn)一批、解決一批、曝光一批突出的鋼鐵企業(yè)環(huán)境違法問題。Mysteel測算,目前江蘇、河南、內(nèi)蒙古3個省受環(huán)保督查影響建筑鋼材日均減產(chǎn)4.6萬噸以上,鋼坯日均減產(chǎn)1萬噸,生鐵日均減產(chǎn)1萬噸。從時間跨度來看此環(huán)保督查將持續(xù)到10月份,對整個鋼廠產(chǎn)量的影響或?qū)⒊掷m(xù)很長一段時間。由于此次執(zhí)行力度大,對鋼鐵市場影響已經(jīng)超出了預(yù) 期。經(jīng)過Mysteel調(diào)查統(tǒng)計8月全國鋼材產(chǎn)量或?qū)⑾陆?00~300萬噸。值得注意的是,雖然一些存在環(huán)保問題的鋼廠已經(jīng)整改,但環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)能否督察組 撤離后依然被嚴(yán)格執(zhí)行,還需后期市場驗證。

圖表1 各省市限產(chǎn)情況

數(shù)據(jù)來源:Mysteel調(diào)研

  本次G20峰會舉辦時間越來越近,會議期間可能采取按照天氣情況隨時要求長流程鋼廠進(jìn)行燜爐等手段保障空氣措施,因此可能對于鋼廠生產(chǎn)造成比較大的影響,但是也可能由于需要跨省進(jìn)行聯(lián)動,屆時政策難以執(zhí)行,影響時間及產(chǎn)量有限。

  綜上所述,供給端影響較大的因素是G20峰會限產(chǎn)以及中央環(huán)境保護(hù)督察工作的啟動,預(yù)計未來幾個月,隨著不斷出臺的嚴(yán)格環(huán)保政策以及環(huán)保限產(chǎn)執(zhí)行情況,供給端的變化將不斷擾動市場,階段供需錯配將頻出。

  3、鋼材市場后期預(yù)判

  供給方面:目前環(huán)保、限產(chǎn)因素雖然對個別地區(qū)的鋼材產(chǎn)量有一定的影響,但是對全國范圍鋼材產(chǎn)量影響有限。G20限產(chǎn)雖然對產(chǎn)量有一定影響,但影響是也是短期的。而且在目前鋼廠利潤可觀的背景下,鋼廠有能力增加環(huán)保成本來保證生產(chǎn)。但是隨著環(huán)保之風(fēng)愈演愈烈,供需持續(xù)改善值得我們期待。

  需求方面:在淡季行情下,依托國家在基建投資上積極的財政政策,基建穩(wěn)中有升,雖然上半年房地產(chǎn)投資增速,新開工面積增速和施工面積增速都有所回落,但是會對短期的鋼材需求有一定的滯后影響,再加上洪澇災(zāi)后重建的需求,預(yù)計短期下游需求不會太差。

  綜合來看,最近鋼價受供給減少的預(yù)期再度拉漲,而實際情況顯示,因現(xiàn)貨噸鋼利潤持續(xù)維持高位,鋼廠生產(chǎn)積極性不減,導(dǎo)致在淡季背景下,庫存逆季節(jié)增加,但整體來看增幅尚可,且整體庫存仍處于歷史低位,后期需要觀察是否會持續(xù)被動增庫。接下來將進(jìn)入金九銀十傳統(tǒng)消費旺季,在需求未被證偽的前提下,鋼材價格在連續(xù)大幅上漲過后迎來階段性下跌的概率較大。(來源:MRI)

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