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鐵礦石完美“逆襲”:從排名墊底到雄踞冠軍

作者: 2016年10月28日 來源:鋼易網 瀏覽量:
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誰能想到,去年還排名墊底的鐵礦石,今年居然成了表現最耀眼的資產。在距離年底僅剩2個月的時候,麥格理(Macquarie)盤點了各大金融資產的表現。其中,鐵礦石的表現令人震驚——這個去年的“差等生&

誰能想到,去年還排名墊底的鐵礦石,今年居然成了表現最耀眼的資產。

在距離年底僅剩2個月的時候,麥格理(Macquarie)盤點了各大金融資產的表現。其中,鐵礦石的表現令人震驚——這個去年的“差等生”今年竟搖身一變,以約50%的累計漲幅雄踞冠軍寶座。

大商所鐵礦石主力合約1701本周盤中觸及487.5元/噸,刷新2015年1月以來最高價位。該品種曾在周二早盤漲停,今年漲逾50%。

發運至青島港62%品位的國際鐵礦石價格盤中漲至63.07美元/干噸,為6個月最高水平。該品種今年累計漲幅近45%,本月漲幅已達27%。

芝商所(CMEGroup)62%品位鐵礦石期貨價格同樣大漲:

因市場氣氛熾熱,NYMEX62%品位鐵礦石價差窄幅持續,大部分時間低于30美分。北京時間10月26日早上09時28分,TIO1016及1216合約的買賣價差均為28美分。

不過,麥格理遺漏了真正的收益率“冠軍”——中國的焦煤、焦炭。這兩項資產今年的累計漲幅分別達到驚人的121%、161%。

煤炭價格暴漲,恰恰是今年鐵礦石價格大幅反彈的直接推手。這與以往由礦商削減供應得來的刺激迥然不同。

因大幅度去產能而導致的中國煉焦煤供應短缺刺激價格大幅上漲,繼而使得鐵礦石價格上揚,盡管幅度和態勢不如焦煤。鐵礦石本身不能單獨被鋼廠用于冶煉鋼鐵,需要燃燒焦煤來配合。

今年以來,鐵礦石大致經歷了四輪上漲短周期,一改此前三年持續下跌的頹靡態勢。就在去年12月,鐵礦石價格還曾跌至十年最低。

鐵礦石因煤炭短缺而受益

“當前的煤炭供應短缺似乎不太可能在年底前改善。這推動鋼鐵價格和產量走高,鐵礦石也跟著受益。”邁科期貨分析師DangMan對外媒表示。

匯豐銀行也認為,焦煤價格暴漲可能使得全球鋼鐵價格保持在高位。這顯然有利于鐵礦石價格攀高。

ArgonautSecurities分析師HelenLau也在近日發布的研報中稱,整體市場依然看漲煉焦煤前景,因鋼廠需求依然健康,這主要是由于鋼廠的煤炭庫存處于低位。為了應對原材料價格大漲,鋼廠正在提價。

由于焦煤價格飆升,日本最大鋼廠新日鐵住金正尋求將其產品價格每噸上調約10000日元。

煤炭短缺甚至到了鋼廠要求增加供應的地步。上海證券報9月下旬曾報道,中國鋼鐵工業協會在當時遞交發改委的文件中稱,近兩月鋼鐵行業煤炭供應緊張,鋼廠煤炭庫存普遍偏低,一些企業個別煉焦配煤的煤種庫存幾乎斷供。鋼廠請求煤礦增加供應數量、兌現合同,以確保企業正常生產。

為應對國內短缺問題,中國大規模進口鐵礦石。海關數據顯示,中國9月鐵礦石進口量創下今年次高水平,高達9299萬噸,環比漲6%。歷史峰值是去年12月創下的9627萬噸。這對鐵礦石價格構成支撐。

受中國影響,國際焦煤價格也大幅上升。國際主流品種澳洲優質硬焦煤現貨價格飆漲至每噸242.90美元,今年的漲幅已達到令人瞠目的210%。澳洲是中國的最大煤炭供應國,幾乎半數進口來自澳洲。

上期所螺紋鋼價格本周也一度觸及每噸2568元的兩個月最高位。該品種今年的漲幅超過47%。

對于價格前景 觸頂與見底觀點并存

對于鐵礦石的價格前景,產業界與投行界多空立場不一。

淡水河谷首席執行官MuriloFerreira上周五表示,“我們基本上確認未來市場前景將好轉,我認為鐵礦石價格在年底前和2017年將保持穩定。”

必和必拓首席執行官AndrewMackenzie也在本月19日提到,市場上已出現再平衡的早期跡象。該公司曾在8月還表示,鐵礦石價格仍然更偏向于下行。必和必拓是目前世界第三大鐵礦石生產商。

澳大利亞FMG創始人兼董事長AndrewForrest本月上旬稱,鐵礦石市場最糟糕的時期 可能已經過去了。他在近日更是表示,悲觀分析師對鐵礦石的預期令人困惑,根本沒有真正的指標來證實。中國對鐵礦石的需求將足以把價格推升至40美元/干噸 以上,預計明年價格將在40美元到60美元之間區間震蕩。如果市場情緒改善,則價格有可能漲得更高。

麥格理在9月底發布的研報中認為,鐵礦石將在未來兩年間維持價格穩定。Macquarie-commodites-cycle-view-Sept-2016

不過,仍有機構依舊持看空觀點。就在AndrewForrest發言的同一天,花旗集團發布研報,稱鐵礦石價格觸頂,將趨向均值回歸,同時重申45美元/噸的均價將延續到明年。(來源:華爾街見聞)

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