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鐵礦石存在補漲要求

作者: 2016年11月02日 來源:鋼易網 瀏覽量:
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人民幣持續貶值,鐵礦石價格有攀升要求10月以來,人民幣兌美元價格擺脫之前三個月的振蕩箱體,再度開啟貶值之路,從國慶節前的6.6778一路貶值到6.7858的年內新高,不到一個月貶值幅度達1.62%。在國產礦產量明顯下降

人民幣持續貶值,鐵礦石價格有攀升要求

10月以來,人民幣兌美元價格擺脫之前三個月的振蕩箱體,再度開啟貶值之路,從國慶節前的6.6778一路貶值到6.7858的年內新高,不到一個月貶值幅度達1.62%。在國產礦產量明顯下降、進口礦大幅增長的情況下,人民幣持續大幅貶值將推動以人民幣計價的鐵礦石攀升。6月底至7月中上旬那波人民幣貶值,推動鐵礦石期貨從350元/噸漲至425元/噸,漲幅21.43%。

人民幣貶值預期會吸引資金做多商品,尤其是大宗資源類商品。而對于10月以來一直被動隨煤炭系上漲的鐵礦石期貨來說,在煤炭價格短線轉入振蕩階段時,資金在無去處的大背景下,往往會繼續尋找未大漲的品種,鐵礦石很容易吸引資金做人民幣貶值和繼續貶值預期下的補漲行情。

粗鋼產量居高不下,鐵礦石需求穩中有增

9月全國粗鋼日均產量為227.23萬噸,從7月215.51萬噸的日均產量大幅回升,與3月和5月高水平相當,與6月歷史新高231.57萬噸相差無幾。這說明在環保督查和G20峰會之后,在房地產市場再度火爆之際,鋼廠開足馬力生產。從中鋼協統計的最新數據來看,10月上旬全國粗鋼日均產量為229.11萬噸,旬環比增加1.57萬噸,增幅為0.69%。10月上旬的產量繼續保持增長態勢。

盡管國慶節期間全國二十多個城市出臺房地產調控政策,但這種調控政策短期對銷售會有影響,對鋼材需求影響不大。而四季度基建投資也會對鋼材需求形成一定的支持。加上鋼廠前三季度盈利不錯,目前盡管煤炭價格大漲,導致成本上升,但鋼廠在轉移成本,所以短期鋼廠減產動力不強,鋼材高產量態勢還會維持。這也使得焦煤、焦炭供需緊平衡局面短期難以緩解,鐵礦石需求也會保持相對穩定。

今年以來,全國高爐開工率在3月明顯回升,5月升至81.22%的高位,除6月唐山大幅限產和G20會議出現較明顯回落以外,8月再度回升至80%附近,并保持相對穩定。穩定走高的高爐開工率,說明鋼廠生產仍然處于高負荷狀態。

據我的鋼鐵網調查數據,8月以來,部分鋼廠進口鐵礦石庫存一直維持在22—24天的低位,10月下旬還在下降,目前進口礦平均庫存使用天數下降到21天。從現貨市場了解的情況看,港口進口鐵礦石庫存中高品位的礦資源偏緊,現階段調查的這些鋼廠進口礦燒結配比高達92.36%。

從全國高爐開工率和部分鋼廠進口鐵礦石庫存狀況來看,鐵礦石需求短期會保持相對穩定。

成本推動鋼材價格上漲,鐵礦石有借機漲價條件

供需緊平衡的煤炭自8月以來一路上漲,其中焦炭(唐山到廠)價格自1005元/噸漲至1665元/噸,三個月漲幅高達66%,直接導致鋼材成本上升300元/噸以上。而同期鐵礦石漲幅未超過20%,相對來講,漲幅大大落后。

經歷前兩年持續下跌,國產礦和其他非主流礦因大幅虧損而關停,四大礦山寡頭壟斷地 位更加牢固。盡管他們仍在降成本,通過規模效應化解產能投放影響,但隨著中國鋼鐵產量的明顯回升,以及需求的穩定回升,進口鐵礦石也隨之上漲。后期只要鋼 鐵產量不減,繼續保持對進口鐵礦石的穩定需求,在人民幣持續貶值和煤炭價格偏強等因素的助推下,鐵礦石預計會借機上漲,彌補一部分上漲空間。

技術分析

鐵礦石期貨指數與主力1701合約價格走勢均突破今年4月和8月高點形成的高點連線,中期均線 形成上升態勢。擺動指標MACD黃白線從低位回到零軸上后已完成回踩,并再度保持上升格局,處于多頭信號中。但從周線圖形來看,鐵礦石期貨價格中期處于區 間運行振蕩修復的過程中。從波浪結構看,經過之前2浪的強勢調整浪,目前主力1701合約價格處于3浪拉升走勢。因此,從項技術指標和形態判斷,鐵礦石期 貨價格目前處于上升走勢。

基于以上基本因素相關分析和技術分析,未來一段時間內鐵礦石價格預計將維持振蕩上漲走勢。操作上,短期采取多頭策略。后期如果價格持續大幅上漲并超漲后,會有調整要求,可采取適當做空策略,賣出操作。預計主力1701合約目標位在540—560元/噸。(來源:期貨日報)

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