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力拓調高中國買家鐵礦石長協價格

作者: 2016年11月25日 來源:鋼易網 瀏覽量:
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由于近期礦價上漲,英澳礦業巨頭力拓獨有的拳頭產品——皮爾巴拉混合礦(下稱PB粉)礦供應緊俏,力拓開始采取了一種新的定價方式:在某機構指數定價的基礎上,每噸加上幾十美分至1美元不等,作為長協價格

由于近期礦價上漲,英澳礦業巨頭力拓獨有的拳頭產品——皮爾巴拉混合礦(下稱PB粉)礦供應緊俏,力拓開始采取了一種新的定價方式:在某機構指數定價的基礎上,每噸加上幾十美分至1美元不等,作為長協價格。

中國鋼鐵工業協會(下稱中鋼協)表態稱,“國外某礦山”單方面提出的鐵礦石“指數+溢價”定價模式不可取。

中鋼協相關負責人表示,這種定價模式對中國鋼鐵企業不公平、不可取,將導致商品供給方,在向不同的買家提供相同等級、相同質量的產品時,在買家之間實行不同的銷售價格或收費標準。

自今年下半年開始,國際礦山供給增幅低于預期,加上焦煤價格上漲,主流的PB粉及卡拉加斯粉供應緊俏,尤其是10月開始,鐵礦石價格上漲突破70美元/噸,漲幅超過20%。

記者從接近中鋼協的人士處了解到,力拓和中國鋼廠的長協合同,從今年12月31日起,到明年3月底、下半年和年底前陸續到期。到期后,雙方需要續簽長協。

中國鋼廠發現,在收到的新協議版本中,基礎條款和補充條款都發生了變化。基礎條款中的定價在機構價格的基礎上,每噸鐵礦石增加了幾十美分到1美元不等的溢價。一些貿易商告訴記者,PB粉的現貨噸價已經在普氏指數增加了3美元。

鐵礦石價格通常定價之后的兩個月,才會結算。在價格上揚階段中,力拓認為該機構指數具有滯后性,不能準確反應市場價格,因此決定在該機構定價的基礎上增加溢價。

在補充協議條款中,中國鋼廠發現和日韓鋼廠的待遇不同。對中國鋼廠的特殊附加在于,如果要求鐵礦石的到達港口不是力拓指定的港口,每噸需要加1美元保證金;如果到港的鐵礦石用于倒賣沒有用于生產,妨礙鐵礦石市場秩序,1美元保證金就被扣除。

鞍鋼、武鋼、沙鋼、河鋼、首鋼、中信泰富旗下的鋼廠等中國主流鋼廠,目前尚無一家和力拓就長協續約。前述接近中鋼協的人士稱,有部分貿易商已和力拓續約,尚不掌握是哪些貿易商。

由于鐵礦石品位低、采選成本高,中國成為全球最大的鐵礦石進口國,鐵礦石進口量占全球近70%。

必和必拓、力拓和巴西淡水河谷三巨頭的鐵礦石供應量占全球的七成以上,中國的鐵礦石進口也主要來自這三大礦企。2015年,中國的鐵礦石進口對外依存度超過80%。

正因如此,國外的礦企一直掌控著鐵礦石的定價權。伴隨礦價起伏,中國的進口鐵礦石定價機制,也經歷了長協談判和現在的指數定價階段。

2015年,中國全年進口鐵礦石增長2.2%至9.5272億噸,刷新紀錄。海關數據和彭博社統計的顯示,澳大利亞鐵礦石占中國進口鐵礦石的64%,比2014年上升了5%。巴西鐵礦石占中國進口鐵礦石的20%,較上年增加2%。

在2011年之前的20多年,中國進口鐵礦石實行代理制,準許具有進口資質的企業進口鐵礦石。在此期間,中國企業一直沿用年度談判機制,主要根據三大鐵礦石生產商與中國鋼鐵生產商商定的合同價格確定。

按照慣例,每年四季度開始,由主流鐵礦石供應商與主要客戶進行談判,決定下一財政年度鐵礦石離岸價格。當任何一家礦山與鋼廠達成鐵礦石買賣合同,其他各家均接受此結果。

2004年,中國寶鋼集團開始代表中國參與全球鐵礦石價格談判,中鋼協負責協調;2009年中鋼協開始直接主導鐵礦石談判;2010年,全球鐵礦石定價體系發生改變,季度定價正式取代了執行四十年的年度定價基準體系。

2012年,中國取消了鐵礦石進口代理資質。此時隸屬于美國麥格希集團公司的信息提供,開始逐漸成為全球能源、石化、鋼鐵和鐵礦石現貨市場和期貨市場基準價格的重要機構。

2010年,鐵礦石價格進入指數定價階段。必和必拓、力拓和淡水河谷三大礦業巨頭,選擇了某指數作為鐵礦石產品的定價依據。

某能源通過電話問詢等方式,向礦商、鋼廠及鋼鐵交易商采集數據進行詢價,其估價的主要依據是當天最高的買方詢價和最低的賣方報價,而不論實際交易是否發生。

在指數定價階段,鐵礦石現貨價格和協議價格并存。

某指數主要反映的是三大礦山的現貨價。需要現貨的鋼廠或者貿易商,一般需求量不大,在幾十萬噸到幾百萬噸之間,和國外礦山或貿易商采取“一家一議”的定價方法。

協議價通常包括長協價格和合同價格。合同價一般鎖定未來若干年的鐵礦石進口價格簽署固定合同,價格低于現貨價格便,有浮動空間,以普氏價格為基礎,按照季度或者年度結算。

長協價格一般是1-2年的價格,確定每年乃至每個月的發貨量,價格也可能參照普氏指數,但不會簽訂固定合同,有可能按照年平均價結算,也會有優惠。大型鋼廠主要以長協價為主,中小鋼廠多選擇短期協議價格和現貨價格。

在指數定價的最初階段,中國鋼廠持反對態度,認為某指數依然代表國外礦山的定價,縮小了自己的議價空間。

2012年開始,鐵礦石價格開始從巔峰時期的近200美元/噸下跌,2014年最低跌破40美元/噸。由于礦價低迷,對中國鋼廠有利,中國鋼廠接受了普氏指數定價。

PB粉是力拓的拳頭產品,也是中國鐵礦石需求的主流產品,每年銷量約為1.6億-1.7億噸,在某指數定價加權中占比較大,因此力拓在PB粉價格上具有話語權。

中國鋼廠對力拓“指數+溢價”定價模式不滿的原因在于,普氏指數定價中將力拓61%之多、不到62%鐵品位的產品按照62%的鐵品位定價,已經進行了讓利,力拓在此基礎上再增加溢價,難以接受。

另據知情人士對界面新聞記者稱,力拓增加溢價,是因為發現,鐵礦石價格在中國國內經過流轉,最終會被加價1美元/噸左右,所以干脆自己提價。

有貿易商對記者表示,力拓的“指數+溢價”定價協議,在其內部也有爭議。其中國區團隊認為應該和客戶維持長期良好的合作關系。溢價壓力來自其亞洲區的某銷售部門,該部門想在2017年銷量整體不變的情況下增收1億-2億美元。

自長協談判時代,中國鋼廠就一直嘗試在談判桌上爭奪鐵礦石定價權。進入指數定價時代后,中國也推出了自己的價格指數,以對抗某機構指數定價。

雖然淡水河谷和必和必拓的Jimblebar鐵礦石都采用了中國的mysteel指數,但三大礦的主流產品比如PB粉、卡粉、紐曼等,依然采用其他機構指數定價。

前述接近中鋼協的人士對記者說,中鋼協認為,力拓既然覺得定價不客觀,為什么不換掉,重新商議一個大家都認可的指數呢?11月17日,中鋼協在北京召開了鐵礦石價格座談會,主要討論中國鐵礦石價格指數應用研究。

至于中國的鐵礦石價格指數能不能被礦山主流品種采用,則需要看其調整是否符合礦業巨頭們的定價選擇要求。(來源:界面)

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