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中國鐵礦石的尷尬:價格一年翻一倍 80%卻靠進口

作者: 2016年12月08日 來源:中華機械網 瀏覽量:
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鐵礦石是全球交易量第二大的大宗商品,交易量僅次于原油。從今年年初至今,鐵礦石的價格已經翻番,從每噸不足40美元,到11月底突破了每噸80美元的大關。但是最近這半個月出現了一定的回調,11月30號鐵礦石主力合約跌

    鐵礦石是全球交易量第二大的大宗商品,交易量僅次于原油。從今年年初至今,鐵礦石的價格已經翻番,從每噸不足40美元,到11月底突破了每噸80美元的大關。但是最近這半個月出現了一定的回調,11月30號鐵礦石主力合約跌停。鐵礦石的貿易量又是怎樣的變化呢?我們的記者來到了江蘇省太倉港,太倉港是進口鐵礦石內河轉運的重要港口,港口的情況如何?

    鐵礦石一年漲一倍波動劇烈金融屬性增強

    記者張昊:我現在是在江蘇省的太倉港,太倉港它位于長江的入海口,是長江流域一個重要的中轉樞紐,我所在的這個武港碼頭,它是長江上鐵礦石進口中轉的一個最大的碼頭。像我身旁的這個海輪,這種大的海輪,它由于噸位大,吃水深,它所載來的鐵礦石,會先在北侖港、青島港等進行一定的減載,減載之后再來到太倉港進行卸載,鐵礦石在這里卸載之后,再由這種水面上遠處的江船和駁船等,運往長江流域的各個碼頭。

    太倉港是長江進口鐵礦石第一口岸,這里進口的鐵礦石大部分來自澳大利亞和巴西,少部分來自秘魯、南非和加拿大。經水路中轉到長江上游的鋼廠,包括:武鋼、湘鋼、平鋼等大型鋼廠。

    記者張昊:我現在就登上了這個卸船機,整個這個卸船機的高度,這個紅架子它大概是有45米高。我們現在是在卸船機的第一層,從我現在的這個高度可以比較清晰得看到這艘船的甲板。這艘船它是來自秘魯的,它里面裝載的是鐵礦石粉,它之前在港口進行了一定的卸載,現在里面大概有10萬噸的鐵礦粉的量。我們看到這個抓斗,抓斗就在從船艙里面抓取這個鐵礦粉。這艘船的量大概是10萬噸,要在24小時之內卸載完畢。抓斗把鐵礦粉抓取到我身后的這個皮帶上面,通過這些皮帶運送出去,它就運輸到遠處,我右手邊那邊就是,您看到黑色的這個是鐵礦石的堆場,鐵礦石就暫時放在那里,然后再由其他的江船把它運輸出去。

    江蘇省太倉港武港碼頭總經理張孟群:今年我們接卸的鐵礦石1到10月份預計已經完成2360萬,比去年同比增長2.3%,預計今年能夠完成2800萬左右,比去年增加4%左右。

    普氏62%鐵礦石指數,就是含鐵62%的鐵礦石,12月5日的價格為每噸79美元,較11月初漲幅達21%。而就在今年1月份上旬,鐵礦石價格還不足每噸40美元,從年初至今漲幅已達近100%。從事鐵礦石貿易的王磊告訴記者,最近這十幾年,鐵礦石價格經歷了多次暴漲暴跌。比如鐵礦粉當中的一種PB粉,產自澳大利亞,粉的品位在62%左右。從2002年的每噸200元曾暴漲到2000元,之后又迅速跌到500元。但他認為,前幾年的價格變動主要是受到供求關系影響,而近期鐵礦石價格波動主要是受投資金融的影響。

    寶礦國際貿易公司內貿主管王磊:今年的礦的金融屬性特別強,所以它的期貨受到外盤資金面的影響比較大,相對來說,現貨對期貨對應性沒有那么強,但是它還是受到了投資金融的影響。

    記者:它這個金融屬性體現在哪些方面呢?

    寶礦國際貿易公司內貿主管王磊:金融屬性體現在,原來的礦價它是很平穩的一個過程,但是今年的礦價波動非常劇烈,去年開始,應該說金融屬性從大商所,從新加坡礦石交易期貨調期交易開始,大概是在2012年、2011年開始,2012年正式影響了,2013年、2014年到今年,今年是特別明顯的一年,就是期貨對現貨的影響,對指數的影響都非常大。

    中國鐵礦石80%靠進口貿易商虧怕了不敢囤貨

    據記者了解,太倉港今年前十個月的鐵礦石進口量,累計增幅達到16%。但是我們記者也注意到,進口量增多并不是因為鋼廠需求增加,而且在價格持續震蕩上漲的行情下,鋼廠和貿易商也并不愿意囤貨。這是什么原因呢?

    中國海關統計數據顯示,10月澳洲輸往中國鐵礦石數量增長3%,達到4989萬噸。第二大進口來源巴西的數量增長17%,至1788萬噸。澳洲鐵礦石占中國進口量的近三分之二。但是總體上,中國10月鐵礦石進口數量達8080萬噸,環比回落13%,同比增長7%。業內人士表示,鐵礦石進口量增加,是因為前兩年鐵礦石價格下跌,國內鐵礦石被擠出市場導致的。以前鋼廠使用的進口鐵礦石占50%,現在占比高達80%。

    寶礦國際貿易公司內貿主管王磊:鐵礦石總體需求量是根據我們粗鋼產量是十分吻合的,只不過就是因為國產礦它不能支持自己生產了,所以導致進口礦的用量增加了。從經濟學的角度來說,進口礦達到每噸65美元,基本上就是國內礦的一條生死線,低于65美元的時候,那基本上國內礦都無以為繼了。

    從最近5年的歷史規律來看,第四季度是主流礦發貨量高峰期。數據顯示,2016年三季度全球四大礦山鐵礦石供應量整體季節性回升,預計在第四季度發貨量約為:力拓1億噸、淡水河谷1億噸、必和必拓8000萬噸、FMG5000萬噸。從以往經驗來看,第四季度是四大礦山發貨量最大的時候,這個時候鐵礦石價格往往會向下走,但是貿易商認為,今年價格下行的可能性并不大。

    寶礦國際貿易公司內貿主管王磊:因為總體來說我們國內礦被擠出的效應比較明顯,這是第一點。第二點就是說,港口的庫存量不是很高,鋼廠的鋼材庫存量也不是很高,所以我們覺得讓礦價大幅下行的基礎條件不是充分很具備。

    冬季北方施工量減少,鋼材銷售量下降,鐵礦石價格預期又比較穩定,正是鐵礦石冬儲的時候。但是去年鐵礦石期貨指數一路下滑,從每噸90多美元跌到40多美元,國內的貿易商經歷了一次大洗牌,大部分都虧損嚴重,這導致了雖然今年鐵礦石價格震蕩上行,鋼廠和貿易商卻都不愿意囤貨。

    寶礦國際貿易公司內貿主管王磊:鋼廠也不敢囤貨,貿易商也不敢囤貨,包括鋼材的鋼貿商他也不敢囤貨,沒有人敢囤貨。所以導致大家都是小步快跑的趨勢,我今天少了樣東西,就是缺的這樣東西我去買一點,今天就是有了些什么東西,我馬上把它賣掉點,是這樣的情況。所以就沒有一個緩沖地帶和蓄水池的作用,所以庫存量不會特別高。

    海船江船運費齊漲太倉港鐵礦石出運難

    記者到達太倉港的前兩天,因為天氣原因,港口封航,暫停了鐵礦石裝卸工作。按照以往的情況,封航過后會有大量內河船排隊等待轉運,甚至會出現水域船只擁堵,要排隊半個多月的情況。但是這次封航過后,卻只有少量內河船在裝貨,幾乎不用排隊。為什么運鐵礦石船的數量大幅減少?接著來看記者的調查。

    記者張昊:像我身后的這些小船就是載重在一千噸的內河船,這些船只將在這里排隊等待裝載鐵礦石,據碼頭的工作人員告訴我說,現在我們所看到的這幅場景,可以說是這邊內河船數量最少的時候了,像在以往工作很繁忙的時候,不僅是我身旁的這片水域上是停滿了這種內河船,甚至是遠處的水域也會有很多船只在排隊等待裝載鐵礦石,但是最近這一兩個月以來,油費上漲得很明顯,這也就導致前來裝載鐵礦石的小船的數量減少了很多。

    江蘇省太倉港武港碼頭計劃主管孔德文:現在船比較少,基本上到了就可以裝掉,我們堵港的時候,像江船這種在我們這邊等半個月的都經常有。但是現在的話,基本上到了就可以裝運掉。

    將貨物從太倉港這種中轉港載運至目的港的船舶被稱為二程船,每年冬季,二程船的航運價格都會有所上浮,但是今年漲幅較大。

    寶礦國際貿易公司內貿部嚴和良:年初的時候,這個價格都是在二程船大概是在每噸15、16塊左右,大概是在16塊左右人民幣。現在大概都已經20多塊了,都已經是每噸25、26塊了,上升的這個幅度相對來說是比較大。

    江蘇省太倉港武港碼頭業務部主管顧天一:從二程船出運的情況方面來看,月初的時候因為油價的上漲和第四季度屬于枯水季節,二程船的運營成本較高,船方承運的意愿不強,導致在我公司的部分鐵礦石難以回運至鋼廠。

    二程船運輸成本上漲,不少船主都選擇運輸利潤率更高的貨物,或者路途更近的港口,港口鐵礦石出運量開始出現下降。

    江蘇省太倉港武港碼頭計劃主管孔德文:可能在降幅在百分之二三十這樣子吧,就是出運的這個量。

    記者:是最近這一個月嗎?

    江蘇省太倉港武港碼頭計劃主管孔德文:兩個月多了吧,兩三個月了。

    記者:這個是一個共性的現象嗎?

    這是一個普遍性現象,一般來說我們這邊就有點像整個長江沿線的鐵礦石風向標吧,一般來說我們這邊比較繁忙的話,其他港口都會比較繁忙一點,我們這邊比較清閑的話,其他港口也都比較清閑。

    不僅是內河轉運運費上漲,海運市場價格也一路走高。衡量鐵礦石、煤炭等大宗商品運輸成本的波羅的海指數在經歷了兩年的下跌后,今年一路攀升。從2月份的低點290,升至12月5號的1196,漲幅高達312%。

    寶礦國際貿易公司內貿部嚴和良:原來澳大利亞運費今年年初的時候,這個價格大概是在每噸4塊多美金左右,到目前已經大概上升到7塊多美金了,這個上升幅度也蠻快的。巴西的這個船運價格也在不斷攀升。原來在今年年初的時候,它大概是在11塊美元左右,現在大概是在16、17塊美元左右。

    港口鐵礦石庫存持續上升高品位鐵礦石還是不夠用

    據我們了解,來運鐵礦石的船數量減少了,港口的鐵礦石庫存自然不斷增加。據統計,截至11月中旬,全國41個主要港口的鐵礦石庫存超過了1億噸,鐵礦石的供應水平達到近8個月的峰值。第四季度是鋼材市場傳統消費淡季,也是四大礦山出貨量最大的時候,港口的庫存量預計會進一步攀升。

    記者張昊:在這個鐵礦石的堆場里我們看到很多不同顏色的鐵礦石,有紅色的,有黑色的,雖然顏色不一樣,但它們都是屬于高品位的鐵礦石。我們看一下這個剛卸下來的這堆黑色的鐵礦石,這么大的一堆,它的量大概是十萬噸,我們順著這個皮帶往后看一下,還有許多個比它還大的鐵礦石堆。據工作人員告訴我,如果是在半年以前,就我現在站的這個位置,從這往后看,一百米之內一個這樣的鐵礦石堆都沒有。在半年以前這個堆場的庫存量大概是在150萬噸左右,而現在它的這個庫存量在不斷的上升,到現在為止這個堆場大約堆了有240萬噸的鐵礦石。

    江蘇省太倉港武港碼頭業務部主管顧天一:因為二程船的承運意愿不強,部分鐵礦石難以回運,導致我庫存在逐漸地上升。同比10月份的話,我們11月份庫存大概上升了有近20萬噸左右。

    江蘇省太倉港武港碼頭計劃主管孔德文:我們堆場一直在擴充,我們堆場從一期、二期,現在已經在做四期了,我們這個斗輪機也在增多,原來只有四臺斗輪機,現在已經做到六臺斗輪機了。

    由于焦炭價格上漲,擠壓了鋼廠的利潤空間,鋼廠傾向于采購高品位的鐵礦石來改變配比,這就導致高品位礦的需求增加。記者在太倉港的堆場里看到的基本都是高品位的鐵礦石,貿易商也表示,高品位鐵礦石資源偏緊。

    江蘇省太倉港武港碼頭業務部主管顧天一:之前鋼廠效益不是特別好,鋼廠就是為了減虧,它就是運用一些國產礦還有一些非主流礦來降低成本,現在鋼廠經營狀況改善以后,鋼廠就現在采用一些高品位的礦,盡量使鐵水出得多一點,增加自己的利潤。

    寶礦國際貿易公司內貿主管王磊:越低品位,它的焦比就越大,含硅越高,所以這部分的成本,鋼廠會把它折算到煉鋼成本里面去。導致就是焦炭價格高了以后,低礦和高品位礦之間的原來的價差就被拉大了,原來從57到61左右的礦,就是鐵成分含量從57到61左右的礦,它是在60到70人民幣之間的差價一噸,現在基本上差價到100塊錢一噸。

    焦炭價格的上漲導致高品位鐵礦石的價格上漲,鐵礦石整體價格拉高后,相應地帶動了低品位鐵礦石漲價。業內人士表示,隨著四大礦山出貨量加大,預計年底鐵礦石到港量會持續上升,但這并不表示高品位鐵礦石會大量增加,結構性短缺問題在短期內未必能夠得到緩解。

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