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化工行業供求狀況改善 半導體化學品迎來發展良機

作者: 2016年12月19日 來源:化工儀器在線 瀏覽量:
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近來年化工行業供求狀況改善,氯堿、環氧丙烷等周期行業發展較好,有望迎來曙光,環氧丙烷市場將會回暖。半導體化學品行業也將迎來發展良機,電子化學品國產化大勢所趨,進口替代空間巨大。燃料電池、鋰電池材料、OL

  近來年化工行業供求狀況改善,氯堿、環氧丙烷等周期行業發展較好,有望迎來曙光,環氧丙烷市場將會回暖。半導體化學品行業也將迎來發展良機,電子化學品國產化大勢所趨,進口替代空間巨大。燃料電池、鋰電池材料、OLED行業也在不斷的增長中。  

  近四年低效和存在環保瓶頸的傳統化工行業,迎來供求平衡臨界點。在原油等上游原材料價格回升的背景下,價格彈性大。以鋰電池材料、半導體材料為代表的新材料行業,需求進入快速增長期,未來盈利增長空間巨大。同時受益于環保政策去產能,多數傳統化工子行業的供求恢復到平衡水平,處于歷史庫存低位,行業景氣度顯著改善。另一方面,行業的整合和新業務放量帶來新的發展空間。我們認為化工行業受益于供求改善和下游新應用領域驅動的影響,行業整體盈利能力有望改善,給予行業“推薦”評級。
  一:氯堿、環氧丙烷等周期行業向好
  氯堿有望迎來曙光。1、行業去產能化進入實質階段,產業集中度進一步提高。2015年,年產40萬t/a以上企業占全國產能比例從2010年的27.1%上升到2015年37.7%;2、行業平均開工率低位徘徊。燒堿裝置開工率從2010年的69%穩步提高到目前的80%左右。聚氯乙烯裝置開工率從2008年起連續五年低60%,近兩年有所提高,2015年行業開工率達到69%;3、落后產能不斷退出,集群化、園區化成為中國氯堿產業發展的主流;4、下游回暖將繼續對氯堿行情構成有力支撐。
  環氧丙烷市場回暖。1、行業景氣顯著回升。2016年初以來,濱化股份(601678)、山東三岳、鎮海煉化等企業開工率更是達100%以上,行業景氣顯著回升;2、出口放寬進一步消化產能。2015年11月商務部、海關總署將環氧丙烷從出口禁止目錄中剔除,2016年6月的PO出口數量成功突破5000噸;3、上下游價格聯動,增強環氧丙烷漲價預期。
 二:半導體化學品迎來發展良機
 1、半導體產業發展推進了電子化學品的需求。2007年全球半導體銷售總額為2556億美元,隨著半導體產業的發展,2015年銷售總額增長到3352億美元。半導體產業的增長,帶動半導體化學品的市場份額也不斷提升。
 2、電子化學品國產化大勢所趨,進口替代空間巨大。隨著國內對電子化學品的需求增加,目前國內的相關產業正在逐步實現國產化,進口替代空間巨大;國內電子化學品從2005年的407億元增長到2015年的1700億元,年均復合增長率達到15.4%,顯著超過GDP增長水平。
 3、電子化學品是戰略新興產業,產業受到政策大力扶持。國家及地方政府相繼出臺了一系列扶持政策支持產業發展,出臺了《國家集成電路產業發展推進綱要》、《2014-2016年新型顯示產業創新發展行動計劃》,預計“十三五”期間,電子化學品行業的政策支持力度將進一步加強。
 三:燃料電池將迎來春天
 1、多家車企陸續推出燃料電池車產業化計劃。福田歐輝獲100輛氫燃料電池客車訂單,成為“實現燃料電池電動客車產業化、批量商業化開發運營”的標志性事件。此外福田與億華通還有5輛共同研發的氫燃料電池電動公交車,預計未來將投入北京公交路線路。同時,一汽相繼與國內新源動力公司合作推出燃料電池物流車,燃料電池車產業化速度明顯加快。
 2、燃料電池實現高效率和零排放,是新能源汽車的終極目標。燃料電池汽車效能比汽油車高44%,充電時間比鋰電池電動汽車車大幅減少,真正實現高效率和零排放。
 3、關鍵材料不斷突破,產業化漸入佳境。我國質子交換膜達國際先進水平,國內新源動力、武漢理工和東岳集團等公司也都各自研發了質子交換膜產品;Pt金屬用量不斷降低,Pt用量已從10年前的每100kW燃料電池催化劑消耗Pt80-100g,大幅降低至限制的30-50g,未來幾年將進一步降至10g左右,相當于歐V內燃機汽車鉑的用量催化劑成本。
 4、新能源汽車免稅目錄首次新增7款燃料電池汽車,頂層設計望加速推動行業發展。11月25日,工信部公布第九批《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》,其中包括1款燃料電池乘用車、3款燃料電池客車以及3款燃料電池專用車。
 四:鋰電池材料需求延續快速增長態勢
 1、我國超過美國已經成為最大的新能源汽車市場。201年,我國超過美國成為全球最大的新能源汽車市場。我們預計2016年新能源汽車銷量有望超過50萬輛,銷量保持高速增長。
 2、我國持續推出新能源汽車新品,加快市場布局,占有率逐步提高。
 五:OLED引領未來顯示
 1、OLED性能優越,將全面取代LCD屏幕。
 2、市場巨大,OLED應用場景豐富。得益于技術的突破和產量的提高,目前OLED屏幕的生產成本顯著下降,大規模應用在即。IHS數據顯示AMOLED顯示屏出貨量將實現40%的年增長率,在2016年達到3.95億片。
 3、OLED爆發在即,國內產業鏈亟待完善。目前全球OLED主要資源都集中在韓廠,三星在全球智能手機有機屏市場占據95%的份額。從長遠看,中國大陸未來OLED面板產能相當可觀。
  
  

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