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黑色系故事今年怎么講?部分主角“很糾結”

作者: 2017年01月18日 來源:鋼易網 瀏覽量:
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2016年鋼鐵、焦炭等黑色系商品成為市場傳奇。2017年,隨著供給側改革深化,黑色系商品的故事還會繼續嗎?證券時報記者調查發現,面對鋼鐵、焦炭等價格的高位運行和即將到來的深化供給側改革,更多鋼鐵廠和貿易商很糾

2016年鋼鐵、焦炭等黑色系商品成為市場傳奇。2017年,隨著供給側改革深化,黑色系商品的故事還會繼續嗎?證券時報記者調查發現,面對鋼鐵、焦炭等價格的高位運行和即將到來的深化供給側改革,更多鋼鐵廠和貿易商很糾結,普遍認為行情的發展關鍵要看供給側改革的力度。

關注供給側改革力度

“2017年,各地落實去產能政策情況是關鍵。雖然需求并不樂觀,但是供給方面由于環保壓力產量仍然有不確定性。近期特別關注中頻爐減產的影響。”山東永鋒鋼鐵公司投資總監吳衡的想法在近期永安期貨舉辦的“燕京匯”上得到了30多家鋼鐵企業和貿易商的認同。

中頻爐減產是國家提出淘汰落后產能的重要組成部分。中頻爐產出的就是所謂的“地條鋼”。發改委已明確表示,要在2017年6月30日前全部清除“地條鋼”。這也是國家層面首次提出明確的“地條鋼”整治期限。

綜合各機構數據顯示,目前全國中頻爐產能約在0.9億噸至1.2億噸之間,若按照2015年全國粗鋼產能11.3億噸計算,中頻爐占總產能近10%。中頻爐實際年產量為3000萬噸至5000萬噸左右,約占全國鋼鐵產量的4%至7%。

山西大有資源總經理梁若東認為,查處中頻爐系列事件的實質影響有限,但方向性意義更為重要。“鋼鐵供給側改革的故事仍有空間可講,關鍵看力度。”他預計,高爐減產和經濟平穩,是今年主基調,鋼材價格仍可看好,但鐵礦石尤其高品位礦、焦煤焦炭等鋼鐵原料不太樂觀,不會有像去年一樣的漲幅。

目前,國家發改委正在編制2017年鋼鐵煤炭去產能的方案,預計春節前具體方案就可以出爐。河 北省發改委近日下發《關于產能置換比例不足1∶1.25的已備案鋼鐵冶煉項目立即停建整改通知》,要求相關各項目單位在收到文件至完善相關審批手續前,已 建成項目不得投產,已開工項目要處于停工狀態,未開工項目不得開工建設。安徽省近日也要求對本地鋼鐵煤炭企業拉網式梳理核查,并列出詳細企業名單,堅決打 擊“地條鋼”。

單邊難做,對沖也難做

“現在這個階段,做多做空都沒有明顯安全邊際,整體投資應該不能做單邊。”長期從事黑色系投資 的北京募道投資有限公司總經理張東亮說,從全球范圍看,隨著特朗普上臺,美國基建投入帶動全球,都會出現基建高峰,而且國際貨幣仍然充裕,加上中國各個環 節的去產能政策的深化,商品整體不能做空,但是做多又沒有安全邊際。

國內大型焦炭生產基地——河北旭陽集團期貨部副總經理王柏秋表示,在現在價格的情況下,國內焦 炭企業平均開工率為74%,仍在歷史低點。接下來,要博弈的就是鋼廠需求量的上升還有焦炭企業的開工率恢復,到底哪個快,這將直接決定焦炭價格的走勢。 “我們認為如果河北省繼續嚴格實施環保檢查,焦炭開工率仍然不會太好,將對焦炭價格構成支撐。”

“單邊難做,對沖也難做。對實體企業來說,最佳投資策略是期現結合。”永安期貨研究院院長張逸塵認為,2017年主要看國家政策,注意政策面提出的抑制經濟泡沫、抑制過度投機的要求。如果還以去年經驗看今年的市場,那么過去的經驗可能會變成包袱,實體企業要少講基本面,多看盤面,注意防范風險。(來源:證券時報)

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