當(dāng)今世界正處在第三次能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程中,據(jù)大多數(shù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),在未來(lái)較長(zhǎng)的一段時(shí)間內(nèi),盡管石油在一次能源結(jié)構(gòu)中占比有所降低,但是石油作為一次能源霸主的地位仍不可動(dòng)搖,隨著能源消費(fèi)總量的增長(zhǎng),石油需求量仍將不斷增長(zhǎng)。未來(lái)石油供給形勢(shì)如何?石油供給增長(zhǎng)主要來(lái)自哪里?哪些地區(qū)和國(guó)家的石油供給能力還會(huì)減少?近日,國(guó)際能源署發(fā)布的《石油市場(chǎng)報(bào)告2018》給出回答。

　　通過(guò)對(duì)未來(lái)5年世界供給形勢(shì)進(jìn)行系統(tǒng)預(yù)測(cè)和分析,報(bào)告指出,未來(lái)5年全球石油產(chǎn)量增長(zhǎng)集中在前2～3年,到2023年,全球石油產(chǎn)量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)640萬(wàn)桶/日。預(yù)測(cè)期前端,美國(guó)致密油產(chǎn)量的大幅提升,足以彌補(bǔ)委內(nèi)瑞拉產(chǎn)量大幅度下降造成的缺口;到預(yù)測(cè)期末,美國(guó)產(chǎn)量增長(zhǎng)減緩,其他地區(qū)增長(zhǎng)也有限。

　　成熟油田產(chǎn)量年遞減率降至300萬(wàn)桶/日,彌補(bǔ)產(chǎn)量需投資更多短期項(xiàng)目

　　由于上游投資顯著削減,人們似乎認(rèn)為對(duì)已開采油田資產(chǎn)尤其是已過(guò)生產(chǎn)高峰期的油田投入減少,可能造成成熟油田遞減加速。然而,新近的油田資料表明情況并非這樣,2017年,后高峰期油田的遞減率降至5.7%,而2010～2014年遞減率為7.0%。

　　為了滿足未來(lái)石油需求,油公司在維持和增加石油產(chǎn)量方面仍面臨巨大挑戰(zhàn)。2017年,產(chǎn)自后高峰期常規(guī)油田的原油產(chǎn)量為5100萬(wàn)桶/日,占全球總供給量的53%。另外,1600萬(wàn)桶/日的產(chǎn)量來(lái)自高峰期或上產(chǎn)期的常規(guī)油田,還有3000萬(wàn)桶/日來(lái)自致密油、油砂和天然氣液等非常規(guī)資源,以及生物燃料等。

　　除中東地區(qū)歐佩克國(guó)家、利比亞和尼日利亞之外,2017年全球石油產(chǎn)量平均遞減率為7.6%,2010～2014年這一數(shù)字為8.9%。中東地區(qū)由于具有大型海上油田,其產(chǎn)量遞減率是世界最低的。據(jù)統(tǒng)計(jì),2017年海上常規(guī)油田綜合遞減率為4.8%,2010～2014年為5.6%。2017年,產(chǎn)自這些海上油田原油產(chǎn)量達(dá)3390萬(wàn)桶/日,前一年為3540萬(wàn)桶/日,表明產(chǎn)量年遞減160萬(wàn)桶/日。陸上油田的降本增效措施力度加大,2017年綜合遞減率為7.3%,2010～2014年為9.6%。2017年,來(lái)自陸上油田的供給下降到1760萬(wàn)桶/日,而2016年為1910萬(wàn)桶/日。

　　遞減率明顯下降的地區(qū)主要是北海和俄羅斯。如2017年挪威加權(quán)平均遞減率僅為9.3%,在21世紀(jì)初,其遞減率為18%。英國(guó)也有類似趨勢(shì)。在俄羅斯,油田遞減率從2010～2014年的7.9%降至2017年的5.6%。

　　非歐佩克石油供給提升明顯,全部?jī)粼鲩L(zhǎng)來(lái)自非常規(guī)資源

　　歐佩克與非歐佩克產(chǎn)油國(guó)聯(lián)合減產(chǎn),極大降低了全球庫(kù)存過(guò)剩風(fēng)險(xiǎn),使得2017年油價(jià)上漲10美元/桶。較高的油價(jià)有助于非歐佩克國(guó)家到2023年把產(chǎn)量提升520萬(wàn)桶/日,使得總液態(tài)烴供給量達(dá)到6330萬(wàn)桶/日。

　　上游投資和致密油區(qū)鉆井的增加,使得美國(guó)2023年石油產(chǎn)量增加370萬(wàn)桶/日,總液態(tài)烴供給量可達(dá)1690萬(wàn)桶/日。繼美國(guó)之后,供給增長(zhǎng)最大的非歐佩克國(guó)家是巴西,2017～2023年,巴西液態(tài)烴供給增長(zhǎng)520萬(wàn)桶/日,平均每年增長(zhǎng)90萬(wàn)桶/日。

　　加拿大石油供給也將從2017年480萬(wàn)桶/日增加到2023年的560萬(wàn)桶/日,增長(zhǎng)80萬(wàn)桶/日。未來(lái)5年,油砂產(chǎn)量將增加70萬(wàn)桶/日,到2023年達(dá)到340萬(wàn)桶/日。其他增長(zhǎng)來(lái)自致密油,但是常規(guī)原油產(chǎn)量將下降。

　　其他拉丁美洲國(guó)家石油供給總體呈下降趨勢(shì),哥倫比亞由于投資和鉆井活動(dòng)增加,遞減率有所降低。阿根廷致密油產(chǎn)量增加可以彌補(bǔ)常規(guī)油遞減的產(chǎn)量。在預(yù)測(cè)期末,圭亞那的新項(xiàng)目投產(chǎn)可使該國(guó)石油產(chǎn)量提升到50萬(wàn)桶/日。

　　北海地區(qū)連續(xù)3年增長(zhǎng)之后,2014年油價(jià)暴跌之前的項(xiàng)目和近期挪威的項(xiàng)目將陸續(xù)投產(chǎn)。2017年有16個(gè)新油田開始投產(chǎn),2018年挪威國(guó)家石油Mariner和BP的Clair Ridge項(xiàng)目將投產(chǎn)。因此英國(guó)短期石油供給保持樂(lè)觀。

　　盡管執(zhí)行限產(chǎn)協(xié)議,2017年俄羅斯原油和凝析油產(chǎn)量仍然創(chuàng)新高,接近1100萬(wàn)桶/日,繼續(xù)保持世界第一大產(chǎn)油國(guó)。在油價(jià)低于50美元/桶期間,因?yàn)槎愂諆?yōu)惠和盧布貶值減輕了低油價(jià)的影響,油公司集中力量提高采收率和進(jìn)行新勘探開發(fā)。未來(lái)幾年產(chǎn)量有望進(jìn)一步增長(zhǎng),但是到21世紀(jì)20年代早期,俄羅斯石油產(chǎn)量可能達(dá)到峰值并有下降風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)槎砹_斯的油公司不能確保下一代項(xiàng)目的技術(shù)和投資,俄羅斯政府也不能提供更多的稅收優(yōu)惠來(lái)鼓勵(lì)投資。

　　歐佩克石油供給增幅不及預(yù)期,伊拉克繼續(xù)引領(lǐng)產(chǎn)量增長(zhǎng)

　　盡管中東地區(qū)石油產(chǎn)量不斷增長(zhǎng),但委內(nèi)瑞拉產(chǎn)量的大幅減少和安哥拉產(chǎn)量的下滑,都將對(duì)歐佩克的供給增長(zhǎng)產(chǎn)生影響,致使到2023年歐佩克原油產(chǎn)量?jī)H上升75萬(wàn)桶/日。由于委內(nèi)瑞拉產(chǎn)量下降加速,2018年歐佩克產(chǎn)能將出現(xiàn)自2011年以來(lái)首次大幅下降,但是2019年又恢復(fù)增長(zhǎng),主要貢獻(xiàn)來(lái)自沙特-科威特中立區(qū)。

　　伊拉克繼續(xù)引領(lǐng)歐佩克石油產(chǎn)量增長(zhǎng),直到2023年仍將保持歐佩克第二大產(chǎn)油國(guó)地位。在2010年,伊拉克的石油業(yè)對(duì)外資開放,原油產(chǎn)量已上升了200萬(wàn)桶/日。阿聯(lián)酋、伊朗和利比亞也有望穩(wěn)定增長(zhǎng)。中東地區(qū)的產(chǎn)油國(guó)準(zhǔn)備投入巨資來(lái)維持并擴(kuò)大產(chǎn)能,以滿足未來(lái)對(duì)原油的旺盛需求,這將使歐佩克在中東地區(qū)的原油供給從2017年的3280萬(wàn)桶/日,增至2023年的3410萬(wàn)桶/日。

　　如果把凝析油和天然氣液也計(jì)入,歐佩克產(chǎn)能增長(zhǎng)排名會(huì)略有變化,由于凝析油產(chǎn)量大幅增長(zhǎng),伊朗產(chǎn)量增長(zhǎng)將緊隨歐佩克產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的伊拉克之后。委內(nèi)瑞拉產(chǎn)能將減少71萬(wàn)桶/日,成為世界范圍內(nèi)石油產(chǎn)能減少幅度最大的國(guó)家。安哥拉也將減少37萬(wàn)桶/日的產(chǎn)能。