中國石油經濟技術研究院日前發布的《2018年國內外油氣行業發展報告》指出,國內煉油能力已連增三年,2018年中國煉油能力為8.31億噸/年,較上年凈增2225萬噸/年。其中,新增能力3390萬噸/年,淘汰落后能力1165萬噸/年。

　　近年來,中國煉化行業已經進入發展的新階段。一方面,先進產能逐漸釋放出來,另一方面,落后產能陸續被淘汰。在此背景下,化工原料開始成為石油需求增長的主要引擎,轉型升級、高質量發展、綠色發展、規模化發展、全球化逐漸成為煉化行業的關鍵詞。

　　煉油產能過剩問題嚴重,中國連續三年新增煉油產能約9500萬噸,淘汰落后產能約5500萬噸

　　近年來,成品油產能過剩問題依然嚴重。中國石化經濟技術研究院發布的《2019中國能源化工產業發展報告》顯示,2018年中國煉油裝置平均加工負荷73%,與2015年相比,提升了6個百分點,但2018年全球煉油產能平均開工率為81%,距世界平均水平還有較大差距。

　　中國石油經濟技術研究院數據顯示,2018年中國煉油產能約過剩0.9億噸/年,但2019年地方民營大煉化項目集中投放,產能約過剩1.2億噸/年,同比增長1/3。

　　國家發改委能源研究所能源效率中心副主任田智宇表示,中國煉油產能過剩問題,實際上是煉油結構問題。目前我國依然存在大量煉油規模較小、效率較差的產能。

　　市場研究公司IHS Markit煉油化工高級總監劉海全指出,盡管中國目前是全球第二大煉油國,但中國在煉油產能排名前十的國家中平均常減壓產能水平*低。

　　據劉海全計算,中國平均常減壓產能約為500萬噸/年,但如果不計算中國的產能,其他前十的煉油國家平均產能約為1000萬噸/年。

　　記者梳理中國石油經濟技術研究院數據發現,連續三年,中國新增煉油產能約9500萬噸,淘汰落后產能約5500萬噸。2018年,中國新增煉油能力3390萬噸/年,淘汰落后能力1165萬噸/年;2017年,新增煉油能力4000萬噸/年,淘汰落后煉油能力2240萬噸/年;2016年,新增煉油能力2110萬噸/年,淘汰落后煉油能力2086萬噸/年。

　　據了解,目前地方民營煉廠單廠規模較小,平均一次加工能力不到200萬噸/年,兩級分化現象嚴重。這一方面給環保減排帶來壓力,另一方面,也擠占新增先進產能的空間。在此背景下,落后的煉油產能逐漸被淘汰。

　　交通運輸需求增速逐漸放緩,化工原料將成為中國乃至全球石油需求的增長引擎

　　當前,隨著交通用油效率的提升和汽車替代燃料的滲透,交通用油需求增長趨緩,國內外*普遍認為,化工原料需求將推動石油需求增長。

　　中國石油經濟技術研究院的一項研究表明,2020年我國交通領域成品油替代量在6400-9250萬噸之間。按照成品油收率65%粗略估算,2020年交通替代燃料可減少原油需求近億噸,相當于同年石油需求(6億噸)的15%左右。

　　英國石油公司(BP)近日發布的《世界能源展望2019》指出,化工原料的石油需求增長已成為推動石油需求增長的主要部分,約為700萬桶/日。

　　能源咨詢公司伍德麥肯茲煉油顧問侯睿分析,隨著交通運輸需求增長的不斷放緩,化工原料需求將成為中國乃至全球石油需求的主要增長引擎。

　　中國石油消費總量控制方案和政策研究執行報告初稿顯示,化工用油占石油消費比重已提至15%,主要用來生產烯烴、芳烴類化工產品。從產品類型上看,烯烴主要包括乙烯、丙烯和丁二烯,芳烴主要包括笨、甲苯和二甲苯,在生成烯烴和芳烴以后,還可進一步用于生產合成樹脂、合成橡膠等終端消費品。

　　以乙烯為例,《2019中國能源化工產業發展報告》顯示,2019年是中國乙烯行業供需格局變革之年。2019年底至2020年,包括恒力石化、浙江石化、遼寧寶來等在內的大型新興民營煉化項目或將試車和投產,將為乙烯行業帶來390萬噸/年的新增能力。由于投產時間集中在年底,預計當時乙烯產業鏈的供需格局影響不大,影響主要集中在市場心態的轉變。

　　劉海全告訴記者,隨著成品油需求達峰在即,石化產品強勁增長,從投資角度看,向化工產品方向轉型已成為不爭的事實。但在發展過程中,也面臨很多新問題,如嚴格的環保政策、經營主體的多元化和原料選擇的多元化等。

　　環保政策趨嚴,煉油行業需加強高質量、綠色、規模化發展

　　當前,我國環保政策日趨嚴格,這對煉化企業來說既是機遇也是挑戰。據記者了解,由于環保等要求不達標,2018年全國約有2000多家中小型石化企業被淘汰。

　　在此背景下,多位業內人士指出,煉化企業要加大科研經費投入,開發高質量產品。在新產品開發上,堅持差異化和高端化的原則,加大高技術含量和高附加值的化工新材料比例,提高副產品深加工潛力。

　　同時,重視節能環保,堅持走綠色低碳發展道路。煉化企業要不斷完善生產工藝、生產技術和裝備水平,促進節能減排,提升清潔生產水平和污染防控能力。

　　劉海全說,規模化是未來發展的方向。對于未來新項目的規劃,政府積極出臺相應措施推動煉化企業園區化、集約化的發展。現在新建的煉油產能,包括乙烯、PX(對二甲苯),原則上要求在大型石化基地內布置。目前要求新建的煉油產能必須超過1500萬噸/年,其中乙烯100萬噸/年,PX逾60萬噸/年。

　　此外,田智宇表示,面對煉油產能過剩問題,中國應逐漸釋放先進產能,助推石化產業走出國門,參與全球競爭。“然而,石化產業的市場高度國際化,中國在成本優勢、原料等方面和中東、美國等國家和地區存在差距。因此,要瞄準石化產業全球化方向,提高出口產品的附加值。”