□?郜?婕?李?廣

2019年，我國(guó)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)態(tài)勢(shì)良好，產(chǎn)量、儲(chǔ)量實(shí)現(xiàn)雙升，天然氣新增探明儲(chǔ)量達(dá)到1.4萬億立方米，增長(zhǎng)68%；天然氣產(chǎn)量1740億立方米，增長(zhǎng)169億立方米，連續(xù)3年增產(chǎn)超100億立方米。

2019年我國(guó)圍繞油氣增儲(chǔ)上產(chǎn)、管網(wǎng)改革、下游城市燃?xì)獾戎攸c(diǎn)領(lǐng)域推出了一系列改革措施，天然氣行業(yè)運(yùn)行總體平穩(wěn)。2019年天然氣消費(fèi)穩(wěn)中趨緩，但依然保持9%左右的增長(zhǎng)。國(guó)產(chǎn)氣增儲(chǔ)上產(chǎn)態(tài)勢(shì)良好，進(jìn)口天然氣增速大幅回落，對(duì)外依存度下降。天然氣產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)成效顯著，四大天然氣進(jìn)口通道形成，儲(chǔ)氣調(diào)峰能力提高。我國(guó)在放開上游勘探開發(fā)方面動(dòng)作不斷，頻頻出臺(tái)政策，促進(jìn)上游行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)；中游國(guó)家管網(wǎng)公司掛牌成立，油氣體制改革邁出關(guān)鍵一步；下游市場(chǎng)化加劇，燃?xì)夤局亟M并購(gòu)成為趨勢(shì)。

天然氣產(chǎn)量?jī)?chǔ)量實(shí)現(xiàn)雙升

2019年，國(guó)家能源局制定了針對(duì)油氣行業(yè)增儲(chǔ)上產(chǎn)的“七年行動(dòng)計(jì)劃”，5月召開了大力提升油氣勘探開發(fā)力度工作推進(jìn)會(huì)，強(qiáng)調(diào)“石油企業(yè)要落實(shí)增儲(chǔ)上產(chǎn)主體責(zé)任”。這也是我國(guó)第一次在油氣勘探開發(fā)行業(yè)提出“七年行動(dòng)計(jì)劃”。在政策驅(qū)動(dòng)下，石油公司加大油氣勘探開發(fā)力度，組織各油氣田積極生產(chǎn)，上游油氣勘探開發(fā)投資3321億元，增長(zhǎng)21.9%。

2019年，全國(guó)天然氣增儲(chǔ)上產(chǎn)態(tài)勢(shì)良好，產(chǎn)量、儲(chǔ)量實(shí)現(xiàn)雙升。天然氣新增探明儲(chǔ)量達(dá)到1.4萬億立方米，比上年增長(zhǎng)68%。2019年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量1740億立方米，比上年增長(zhǎng)169億立方米，連續(xù)3年增產(chǎn)超100億立方米，增速較上年加快3.6個(gè)百分點(diǎn)。頁巖氣、煤層氣、煤制氣全面增產(chǎn)。初步統(tǒng)計(jì)，2019年頁巖氣產(chǎn)量150億立方米，較上年增長(zhǎng)37%；煤層氣產(chǎn)量75億立方米，較上年增長(zhǎng)36%；煤制天然氣產(chǎn)量37億立方米，較上年增長(zhǎng)59%。

進(jìn)口天然氣增速大幅回落

2019年中國(guó)天然氣進(jìn)口保持較快增長(zhǎng)，但增速相比2018年顯著回落，天然氣進(jìn)口量為1322億立方米，增速為6.5%，與上年相比下降28.5個(gè)百分點(diǎn)。2019年我國(guó)天然氣進(jìn)口量增量結(jié)束了連續(xù)兩年的高速增長(zhǎng)，由上年的323億立方米回落至81億立方米。得益于國(guó)產(chǎn)氣的快速增儲(chǔ)上產(chǎn)及進(jìn)口增速的大幅回落，我國(guó)天然氣對(duì)外依存度首現(xiàn)下降，由上年的43.1%下降到42.1%。

從貿(mào)易類型看，進(jìn)口LNG繼續(xù)超過管道氣。進(jìn)口管道氣達(dá)到507億立方米，占進(jìn)口總量的38%，下降1.7%。進(jìn)口管道氣以土庫(kù)曼斯坦天然氣資源為主，還包括烏茲別克斯坦、緬甸、哈薩克斯坦等國(guó)家天然氣資源。隨著中俄東線的投產(chǎn)，首次實(shí)現(xiàn)從俄羅斯進(jìn)口管道天然氣。LNG進(jìn)口量816億立方米，增長(zhǎng)12.4%，占進(jìn)口總量的62%，比上年提升4個(gè)百分點(diǎn)。其中，澳大利亞是中國(guó)進(jìn)口LNG的最大來源國(guó)，約占LNG進(jìn)口總量的50%。

四大天然氣進(jìn)口通道形成

2019年12月2日，中俄東線（北段）正式投產(chǎn)。中俄東線北段包括“一干三支”，即黑河—長(zhǎng)嶺干線和長(zhǎng)嶺—長(zhǎng)春支線、明水—哈爾濱支線及大慶—哈爾濱支線，在黑龍江省的五大連池、明水、大慶、肇源和吉林省的長(zhǎng)嶺設(shè)有5座分輸站，北段投產(chǎn)通氣后，將首先改變東北地區(qū)缺少足量氣源供應(yīng)的現(xiàn)狀，帶動(dòng)?xùn)|北地區(qū)工業(yè)、交通等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

從保障國(guó)家能源安全看，我國(guó)西北、東北、西南及海上四大油氣戰(zhàn)略通道中，東北一直缺少一條管道天然氣進(jìn)口通道。中俄東線的建成，補(bǔ)齊了這一短板，使我國(guó)四大油氣戰(zhàn)略通道實(shí)現(xiàn)了原油和天然氣均能輸送。

從管網(wǎng)調(diào)度的靈活性看，在我國(guó)天然氣管網(wǎng)整體流向“自西向東”的基礎(chǔ)上，中俄東線的投產(chǎn)，增加了“北氣南下”流向，進(jìn)一步完善了我國(guó)東部地區(qū)的天然氣管網(wǎng)布局，與東北管網(wǎng)系統(tǒng)、陜京系統(tǒng)、西氣東輸系統(tǒng)互聯(lián)互通，共同組成縱貫?zāi)媳薄M跨東西、連接海外的天然氣管網(wǎng)格局。

儲(chǔ)氣調(diào)峰能力提高

2016年10月19日，國(guó)家發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于明確儲(chǔ)氣調(diào)峰措施相關(guān)價(jià)格政策的通知》，進(jìn)一步明確了儲(chǔ)氣服務(wù)價(jià)格、儲(chǔ)氣設(shè)施天然氣購(gòu)銷價(jià)格的市場(chǎng)化改革舉措。2018年4月27日，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局出臺(tái)《關(guān)于加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)和完善儲(chǔ)氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制的意見》，在國(guó)家政策層面第一次明確了儲(chǔ)氣責(zé)任劃分與儲(chǔ)氣能力指標(biāo)。在一系列政策引導(dǎo)下，油氣公司加快地下儲(chǔ)氣庫(kù)的建設(shè)，隨著文23地下儲(chǔ)氣庫(kù)、港華地下儲(chǔ)氣庫(kù)陸續(xù)投產(chǎn)，2019年我國(guó)地下儲(chǔ)氣庫(kù)達(dá)27座，調(diào)峰供氣能力超過102億立方米，大幅增長(zhǎng)44%，創(chuàng)歷史新高。

值得一提的是，2019年我國(guó)中東部最大儲(chǔ)氣庫(kù)——文23儲(chǔ)氣庫(kù)投產(chǎn)，其設(shè)計(jì)最大庫(kù)容為104.21億立方米，全部建成后工作氣量達(dá)40.93億立方米，最大日注氣能力2340萬立方米，最大日采氣能力3690萬立方米。2017年5月19日，文23儲(chǔ)氣庫(kù)一期工程正式開工。2019年8月1日，文23儲(chǔ)氣庫(kù)一期工程提前完成全部建設(shè)施工任務(wù)，進(jìn)入全面注氣階段。截至11月11日，文23儲(chǔ)氣庫(kù)累計(jì)注氣量30.4億立方米，投產(chǎn)首年注氣量突破30億立方米，這在我國(guó)儲(chǔ)氣庫(kù)發(fā)展歷史中尚屬首次。截至12月26日，文23儲(chǔ)氣庫(kù)已累計(jì)采氣超8600萬立方米，預(yù)計(jì)首個(gè)采氣期可采氣2.4億立方米。

上游開放政策頻出

2019年，我國(guó)在放開上游勘探開發(fā)方面動(dòng)作不斷，頻頻出臺(tái)政策，促進(jìn)上游行業(yè)發(fā)展。3月，國(guó)家發(fā)改委宣布，按照國(guó)務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于取消和下放一批行政許可事項(xiàng)的決定》，“石油天然氣（含煤層氣）對(duì)外合作項(xiàng)目總體開發(fā)方案審批”這一行政許可事項(xiàng)取消，改為備案。11月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《油氣開發(fā)項(xiàng)目備案及監(jiān)管暫行辦法》。油氣對(duì)外合作項(xiàng)目總體開發(fā)方案由審批改備案后，有助于進(jìn)一步優(yōu)化國(guó)內(nèi)自營(yíng)、對(duì)外合作石油天然氣（含煤層氣）開發(fā)項(xiàng)目備案流程，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)油氣企業(yè)積極性。

為促進(jìn)上游市場(chǎng)的公平有序開放，6月30日，國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》，取消了“石油、天然氣（含煤層氣，油頁巖、油砂、頁巖氣等除外）的勘探、開發(fā)限于合資、合作”。相當(dāng)于對(duì)外商全面開放石油天然氣勘探開發(fā)領(lǐng)域。此后，外商不僅可繼續(xù)與石油公司或國(guó)內(nèi)有區(qū)塊的公司合作，還可以獨(dú)立參與招投標(biāo)獲得勘探開發(fā)區(qū)塊。此次油氣勘探開發(fā)等上游領(lǐng)域的開放，將促進(jìn)外資石油企業(yè)在我國(guó)開展油氣勘探開發(fā)，推進(jìn)油氣行業(yè)市場(chǎng)化改革。

12月31日，自然資源部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)礦產(chǎn)資源管理改革若干事項(xiàng)的意見（試行）》，其中提出的放開油氣勘查開采和實(shí)行油氣探采合一制度，將進(jìn)一步放開我國(guó)油氣勘探開采行業(yè)，有助于推進(jìn)自然資源資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)制度改革和加大油氣勘探開發(fā)力度。根據(jù)意見，在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)、凈資產(chǎn)不低于3億元人民幣的內(nèi)、外資公司，均有資格按規(guī)定取得油氣礦業(yè)權(quán)。此外，根據(jù)油氣不同于非油氣礦產(chǎn)的勘查開采技術(shù)特點(diǎn)，油氣探礦權(quán)人發(fā)現(xiàn)可供開采的油氣資源，在報(bào)告有登記權(quán)限的自然資源主管部門后即可進(jìn)行開采。

油氣體制改革邁出關(guān)鍵一步

2019年12月9日，國(guó)家石油天然氣管網(wǎng)集團(tuán)有限公司正式掛牌成立，其主要職責(zé)是負(fù)責(zé)全國(guó)油氣干線管道、部分儲(chǔ)氣調(diào)峰設(shè)施的投資建設(shè)，負(fù)責(zé)干線管道互聯(lián)互通及與社會(huì)管道聯(lián)通，形成“全國(guó)一張網(wǎng)”，負(fù)責(zé)原油、成品油、天然氣的管道輸送，并統(tǒng)一負(fù)責(zé)全國(guó)油氣干線管網(wǎng)運(yùn)行調(diào)度，定期向社會(huì)公開剩余管輸和儲(chǔ)存能力，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施向所有符合條件的用戶公平開放。

組建國(guó)有資本控股、投資主體多元化的油氣管網(wǎng)公司，標(biāo)志著我國(guó)油氣管網(wǎng)運(yùn)營(yíng)機(jī)制和油氣行業(yè)改革邁出關(guān)鍵一步。首先，國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的設(shè)立將有助于推動(dòng)油氣管網(wǎng)全面互聯(lián)互通，實(shí)行輸配、輸售分離，理順油氣成本和價(jià)格核算。其次，管網(wǎng)對(duì)第三方的公開開放，有利于更多市場(chǎng)化開發(fā)的油氣資源進(jìn)入輸送管道，使我國(guó)油氣供應(yīng)主體日趨多元化，促進(jìn)上游勘探開發(fā)和進(jìn)口環(huán)節(jié)的市場(chǎng)化。最后，管道資產(chǎn)在分拆、獨(dú)立和上市后，將引入更多社會(huì)資本，增加對(duì)油氣管網(wǎng)的投資，加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的步伐，進(jìn)一步提升我國(guó)油氣供給保障能力。國(guó)家油氣管網(wǎng)公司的成立，使上游勘探開放和進(jìn)口環(huán)節(jié)，以及下游銷售環(huán)節(jié)形成開發(fā)和充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局，標(biāo)志著我國(guó)上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)的“X+1+X”油氣市場(chǎng)新體系基本確立。

天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

2019年我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中趨緩，環(huán)保政策下的“煤改氣”工程減少，部分省份實(shí)行兩部制電價(jià)政策，天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)明顯放緩。2019年我國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量3067億立方米，增長(zhǎng)264億立方米，增速9.4%，增量較2017年、2018年明顯回落，增速回落至個(gè)位數(shù)水平。

從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看，城市燃?xì)夂凸I(yè)用氣是拉動(dòng)天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿Γ仍鲩L(zhǎng)12%和10%，分別占總體消費(fèi)量的35%和36%。發(fā)電用氣增速大幅回落，化工用氣增速則有所回升。

分省份來看，江蘇、廣東和四川等3個(gè)省份天然氣消費(fèi)量超過200億立方米，山東、北京、河北、浙江、新疆、陜西、河南、上海、天津和重慶等10個(gè)省、自治區(qū)、直轄市天然氣消費(fèi)量超過100億立方米。

燃?xì)夤疽?guī)模化優(yōu)勢(shì)彰顯

在下游領(lǐng)域，2019年7月30日起施行的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》“取消50萬人口以上城市燃?xì)狻崃芫W(wǎng)須由中方控股的限制”，外商可在中國(guó)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)，不再必須采取合資的形式。外資企業(yè)在燃?xì)夤?yīng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、全球資源有效整合、技術(shù)規(guī)范和管理標(biāo)準(zhǔn)等方面具有優(yōu)勢(shì)，而國(guó)內(nèi)城市燃?xì)馄髽I(yè)在對(duì)本土市場(chǎng)的熟悉程度、客戶需求的了解、燃?xì)馓卦S經(jīng)營(yíng)權(quán)等方面具有優(yōu)勢(shì)。對(duì)外資投資限制的解除，將推動(dòng)雙方通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)與企業(yè)合作，激發(fā)整個(gè)燃?xì)馐袌?chǎng)的活力，并帶動(dòng)燃?xì)饣A(chǔ)設(shè)施投資和相關(guān)設(shè)施的升級(jí)，有利于加速城市燃?xì)獾氖袌?chǎng)化改革，在價(jià)格形成機(jī)制、供求結(jié)構(gòu)和行業(yè)規(guī)范上形成新的市場(chǎng)格局。

燃?xì)夤局亟M并購(gòu)成為2019年下游領(lǐng)域的又一特點(diǎn)。在經(jīng)歷2012～2015年城市燃?xì)忭?xiàng)目收購(gòu)的高峰期之后，各省市級(jí)、縣區(qū)級(jí)優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目被瓜分殆盡，近兩年下游燃?xì)忸I(lǐng)域并購(gòu)風(fēng)云再起，尤其是2019年燃?xì)馄髽I(yè)重組并購(gòu)事件頻頻。2019年8月15日，中國(guó)石油昆侖燃?xì)庥邢薰疽?6.55億元收購(gòu)金鴻控股集團(tuán)股份有限公司旗下17家燃?xì)夤竟蓹?quán)；9月12日，中裕燃?xì)饪毓捎邢薰疽?.51億元收購(gòu)河南3家燃?xì)夤竟蓹?quán)，分別為鄭州益之泉89.5%股權(quán)、濮陽天潤(rùn)燃?xì)?0%股權(quán)及灃源天然氣100%股權(quán)；10月16日，百川能源股份有限公司以2.2億元收購(gòu)涿鹿大地燃?xì)庥邢薰?00%股權(quán)和綏中大地天然氣管道有限公司100%股權(quán)；12月12日，華潤(rùn)燃?xì)饧瘓F(tuán)與寧波興光燃?xì)饧瘓F(tuán)正式簽訂合資合同，共同合資經(jīng)營(yíng)寧波興光燃?xì)忭?xiàng)目，這是繼天津、重慶、鄭州、成都等項(xiàng)目之后，華潤(rùn)燃?xì)獾挠忠粋€(gè)重要地級(jí)市項(xiàng)目。在國(guó)家對(duì)燃?xì)庑袠I(yè)的監(jiān)管日趨嚴(yán)格、燃?xì)庑袠I(yè)進(jìn)入微利時(shí)代的背景下，由于技術(shù)發(fā)展受限,規(guī)模效應(yīng)無法體現(xiàn),部分小型燃?xì)夤久媾R經(jīng)營(yíng)困境，尋求出售或合資合作，為燃?xì)庑袠I(yè)重組并購(gòu)創(chuàng)造了契機(jī)。五大燃?xì)饧瘓F(tuán)擁有產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)模化等優(yōu)勢(shì)，“大魚吃小魚”將是短期內(nèi)一種趨勢(shì)。隨著天然氣市場(chǎng)化改革不斷深入，未來我國(guó)城市燃?xì)馄髽I(yè)將面臨更加嚴(yán)峻的競(jìng)爭(zhēng)，通過業(yè)內(nèi)重組并購(gòu)，形成更專業(yè)、集中度更高的燃?xì)馄髽I(yè)，可以降低成本、提高供氣安全、提升服務(wù)水平。

（作者單位：中國(guó)石油規(guī)劃總院）