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有機(jī)硅DMC價(jià)格創(chuàng)10年新高相關(guān)上市公司業(yè)績可期

作者： 2021年09月16日來源：瀏覽量：

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今年以來有機(jī)硅價(jià)格持續(xù)大漲，極大增強(qiáng)了相關(guān)上市公司的盈利能力。隨著行業(yè)高景氣度持續(xù)，行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績彈性有望迎來釋放期。　　9月9日，有機(jī)硅DMC（二甲基環(huán)硅氧烷混合物）國內(nèi)市場報(bào)價(jià)3.77萬元/噸，與去年同

　　今年以來有機(jī)硅價(jià)格持續(xù)大漲，極大增強(qiáng)了相關(guān)上市公司的盈利能力。隨著行業(yè)高景氣度持續(xù)，行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績彈性有望迎來釋放期。

　　9月9日，有機(jī)硅DMC（二甲基環(huán)硅氧烷混合物）國內(nèi)市場報(bào)價(jià)3.77萬元/噸，與去年同期相比已翻倍，今年以來漲幅超70%，創(chuàng)下2011年9月以來的新高。

　　“進(jìn)入9月，國內(nèi)有機(jī)硅市場行情持續(xù)攀升，已呈現(xiàn)10年來未見的繁榮景象，疊加‘金九銀十’旺季的到來，有機(jī)硅‘高熱’恐怕難退。”近日，一位業(yè)內(nèi)人士告訴上海證券報(bào)記者。

　　據(jù)百川資訊消息，目前國內(nèi)主要有機(jī)硅單體生產(chǎn)企業(yè)均封盤不報(bào)，企業(yè)以執(zhí)行前期訂單為主。“目前訂單充足，價(jià)格隨行就市。”相關(guān)上市公司負(fù)責(zé)人對記者表示。

　　在二級(jí)市場，有機(jī)硅板塊也受到資本的追捧。截至9日收盤，合盛硅業(yè)今年以來漲幅超過530%，市值超2200億元；新安股份、興發(fā)集團(tuán)今年以來漲幅均超2倍。

　　有機(jī)硅需求增長強(qiáng)勁

　　有機(jī)硅被稱為“工業(yè)味精”，由中間體（如DMC）通過聚合反應(yīng)，并添加各類無機(jī)填料或改性助劑制成。有機(jī)硅產(chǎn)品主要分為硅橡膠、硅油、硅樹脂和硅烷偶聯(lián)劑四大類、8000多種。其中，硅橡膠和硅油需求占比分別達(dá)到66%和22%。硅橡膠的主要應(yīng)用領(lǐng)域是地產(chǎn)家居，硅油的重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域則是紡織服裝。

　　有機(jī)硅為何“高熱不退”？業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，供需錯(cuò)配是主導(dǎo)因素。從供應(yīng)端看，因環(huán)保等原因，有機(jī)硅新增產(chǎn)能受限，致使供給出現(xiàn)缺口。此外，上游工業(yè)硅產(chǎn)能受云南限電影響，開工率有所下降。云南工業(yè)硅產(chǎn)能占全國20%左右，今年夏季云南少雨導(dǎo)致水電負(fù)荷不足，工廠開工受到影響。

　　從需求端看，有機(jī)硅下游應(yīng)用場景不斷拓寬。尤其是今年以來，隨著全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，海外需求增長強(qiáng)勁，下游訂單明顯增加，帶動(dòng)有機(jī)硅產(chǎn)品需求大增。在供給相對不足的情況下，隨著需求的逐步增長，有機(jī)硅DMC價(jià)格易漲難跌。

　　值得一提的是，工業(yè)硅的下游應(yīng)用還包括晶體硅。西南證券在最新研報(bào)中認(rèn)為，隨著國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，去年國內(nèi)多晶硅需求工業(yè)硅大約49萬噸，預(yù)計(jì)未來兩年將帶動(dòng)40萬噸至50萬噸的工業(yè)硅年需求增長。

　　在有機(jī)硅單體方面，卓創(chuàng)資訊認(rèn)為，延續(xù)8月份有機(jī)硅單體上漲行情，9月份，上游金屬硅等原料供應(yīng)緊張問題難以緩解，有機(jī)硅DMC成本高企局面仍將延續(xù)，或?qū)Σ糠謫误w生產(chǎn)企業(yè)開工帶來影響。在高成本及供應(yīng)緊張的支撐下，預(yù)計(jì)本月DMC有進(jìn)一步上漲的空間。

　　未來新增產(chǎn)能集中于頭部企業(yè)

　　據(jù)了解，有機(jī)硅屬于資金和技術(shù)壁壘較高的行業(yè)，且擴(kuò)產(chǎn)周期長，從目前國內(nèi)新增產(chǎn)能計(jì)劃看，主要集中于行業(yè)頭部企業(yè)。

　　作為國內(nèi)有機(jī)硅龍頭企業(yè)，合盛硅業(yè)有機(jī)硅單體產(chǎn)能規(guī)模已由2017年的33萬噸擴(kuò)張至目前的93萬噸。其位于云南昭通的80萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)一期40萬噸產(chǎn)能將在今年四季度逐步釋放。

　　此外，合盛硅業(yè)9月8日晚間公告，擬通過全資子公司東部合盛在新疆鄯善縣石材工業(yè)園區(qū)進(jìn)行“新疆東部合盛硅業(yè)有限公司煤電硅一體化項(xiàng)目二期年產(chǎn)40萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目”投資建設(shè)，項(xiàng)目預(yù)估總投資40.84億元；擬通過全資子公司新疆合盛在新疆鄯善縣石材工業(yè)園區(qū)進(jìn)行“新疆合盛硅業(yè)新材料有限公司煤電硅一體化項(xiàng)目三期年產(chǎn)20萬噸硅氧烷及下游深加工項(xiàng)目”投資建設(shè)，項(xiàng)目預(yù)估總投資35.32億元。

　　東岳硅材在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，今年四季度，公司募投項(xiàng)目30萬噸/年有機(jī)硅單體及20萬噸/年有機(jī)硅下游產(chǎn)品將投產(chǎn)，屆時(shí)公司將擁有60萬噸/年有機(jī)硅單體產(chǎn)能，規(guī)模有望進(jìn)入全球前五。

　　今年5月，興發(fā)集團(tuán)曾公告，公司擬在內(nèi)蒙古烏海市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)烏達(dá)工業(yè)園區(qū)投建有機(jī)硅新材料一體化循環(huán)項(xiàng)目，其中40萬噸/年有機(jī)硅單體裝置擬于2023年6月建成投產(chǎn)。

　　新安股份現(xiàn)有工業(yè)硅產(chǎn)能10萬噸，公司在云南鹽津的10萬噸工業(yè)硅項(xiàng)目正按計(jì)劃推進(jìn)中，同時(shí)公司也在積極拓展外部合作機(jī)會(huì)，進(jìn)一步提升工業(yè)硅產(chǎn)能上限。

　　近日，三友化工在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司20萬噸/年有機(jī)硅單體項(xiàng)目正在有序推進(jìn)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，公司有機(jī)硅產(chǎn)能將增至40萬噸/年。

　　相關(guān)公司未來業(yè)績可期

　　今年以來有機(jī)硅價(jià)格持續(xù)大漲，也極大增強(qiáng)了相關(guān)上市公司的盈利能力。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，隨著行業(yè)高景氣度持續(xù)，行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)績彈性有望迎來釋放期。

　　根據(jù)合盛硅業(yè)披露的半年報(bào)，公司今年上半年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入77.02億元，同比增長84.11%；凈利潤23.72億元，同比增長428.26%。隨著主營產(chǎn)品的量價(jià)齊升，今年上半年，公司毛利率為44.1%，凈利率為30.9%；二季度，公司毛利率為46.8%，凈利率為33.5%，公司盈利能力顯著回升。

　　受益于“硅+磷”雙輪驅(qū)動(dòng)，景氣度上行，新安集團(tuán)今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入84.65億元，同比增長34.39%；歸屬于上市公司股東的凈利潤8.42億元，同比增長922.25%。公司有機(jī)硅單體產(chǎn)能49萬噸/年。此前公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司未來仍將聚焦“2+X”的業(yè)務(wù)主航道，戰(zhàn)略重點(diǎn)將圍繞有機(jī)硅和作物保護(hù)兩大主業(yè)與其他高附加值領(lǐng)域延伸新興業(yè)務(wù)。

　　興發(fā)集團(tuán)披露的半年報(bào)顯示，公司今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入98.53億元，同比增長5.48%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤11.41億元，同比增長730.05%。公司有機(jī)硅單體產(chǎn)能36萬噸/年，上半年有機(jī)硅板塊營收22.32億元，同比增加165.4%。

　　東岳硅材上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.54億元，同比增長43.14%，歸母凈利潤3.70億元，同比增長343.42%。公司具備年產(chǎn)30萬噸有機(jī)硅單體的生產(chǎn)能力，同時(shí)公司不斷加大研發(fā)投入，繼續(xù)拓展有機(jī)硅下游深加工產(chǎn)業(yè)鏈，提高深加工產(chǎn)品營收占比，豐富產(chǎn)品種類。

　　三友化工發(fā)布的半年報(bào)顯示，上半年歸屬于母公司所有者的凈利潤11.67億元，扭虧為盈。公司擁有20萬噸有機(jī)硅單體產(chǎn)能，今年上半年公司有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈下游年產(chǎn)2.5萬噸110膠、1萬噸107膠、1200噸高含氫硅油項(xiàng)目完工投產(chǎn)，優(yōu)化了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)延伸了循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈。記者從公司獲悉，目前公司有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)負(fù)荷正常，訂單充足。

　　魯西化工今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入144.71億元，同比增長94.73%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤26.32億元，同比增長超10倍。據(jù)悉，公司有機(jī)硅設(shè)計(jì)產(chǎn)能為5萬噸/年。

　　來源：上海證券報(bào)

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