俄烏沖突引發(fā)的能源危機(jī)，使得“液化天然氣（LNG）供應(yīng)和價格牛市持續(xù)數(shù)年”的預(yù)期不斷走強(qiáng)，全球LNG造船市場迎來新一輪繁榮。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年全球LNG運(yùn)輸船訂單數(shù)量刷新紀(jì)錄，市場預(yù)計(jì)這一旺盛情況將延續(xù)至2023年。與LNG相關(guān)的造船、海運(yùn)、貿(mào)易、保險等業(yè)務(wù)也將隨之水漲船高。

LNG運(yùn)輸船超市場總體表現(xiàn)

行業(yè)機(jī)構(gòu)克拉克森研究數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球LNG運(yùn)輸船訂單數(shù)量達(dá)170艘，比2021年激增95%。

根據(jù)路孚特的數(shù)據(jù)，2022年1至10月，LNG運(yùn)輸船訂單數(shù)量達(dá)到150艘，是2021年同期的2倍以上。

航運(yùn)情報商VV調(diào)研顯示，截至2022年12月下旬，全球LNG新船訂單量已達(dá)到162艘，而2021年全年僅99艘。價值方面，2022年，LNG新船訂單總價值為337.43億美元，比2021年增長約87%。

2022年全年，LNG運(yùn)輸船市場表現(xiàn)遠(yuǎn)超船舶市場的總體表現(xiàn)。截至2022年底，全球船舶訂單數(shù)量為1306艘，低于2021年全年的2123艘。

日本是全球最大LNG進(jìn)口國，對LNG運(yùn)輸船的需求持續(xù)飆升。日本三大航運(yùn)巨頭之一的商船三井是全球最大LNG運(yùn)輸船公司，擁有38艘LNG運(yùn)輸船，價值62億美元。

商船三井在2022年達(dá)成了19個LNG運(yùn)輸船的新訂單，且所有訂單都是載量為17.4萬立方米的大型LNG運(yùn)輸船，將分別在2024年至2028年期間交付。商船三井是2022年單個公司LNG造船訂單數(shù)量第二大的企業(yè)。日本三大航運(yùn)巨頭之一的日本郵船株式會社以20個新訂單位列第一。

另外，歐洲是LNG船訂單數(shù)量激增的主要推手。一直以來，該地區(qū)超過60%的天然氣都來自俄管道天然氣，但隨著西方對俄發(fā)起一系列制裁，進(jìn)入歐洲的俄天然氣流量驟降，截至2022年底幾乎降至零。為了填補(bǔ)供氣缺口，海運(yùn)LNG成為歐洲瘋搶對象，這極大地刺激了LNG造船和海運(yùn)業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展。

道瓊斯市場觀察網(wǎng)援引數(shù)據(jù)顯示，2022年至2027年間，全球LNG運(yùn)輸船市場的復(fù)合年均增長率為3.13%；到2027年，市場價值將達(dá)到3.55億美元，而2021年這一數(shù)額約為2.95億美元。

中國造船實(shí)力穩(wěn)中有升

值得一提的是，在2022年170艘LNG新造船訂單中，超過25%的訂單由中國造船廠獲得。克拉克森研究指出，中國造船廠2022年贏得了45艘LNG運(yùn)輸船訂單，價值約98億美元，約為2021年訂單價值的5倍。

據(jù)了解，中國正在逐漸超過韓國，成為LNG造船市場的領(lǐng)軍者。LNG運(yùn)輸船是最難建造的船舶之一，至少需要長達(dá)30個月的建造時間，對建造資質(zhì)和技術(shù)方面的要求也頗高。

路透社報道稱，截至2022年底，全球多家船東紛紛向中國造船廠拋出橄欖枝，尋求在中國建造LNG運(yùn)輸船，即便是那些剛剛獲得建造薄膜型LNG船資格的中國造船廠，都已經(jīng)收到了海外造船訂單。

全球大宗品市場信息服務(wù)咨詢公司安迅思的分析師羅伯特·桑格表示，由于韓國船廠積壓的訂單過多，加上包括人工在內(nèi)的造船成本上升，中國船廠變得更具吸引力。“可以說，中國未來將建造遠(yuǎn)比現(xiàn)在更多的船舶。”

克拉克森研究指出，俄烏沖突等地緣政治帶來的不確定性，使得能源安全問題再次得到重視，這進(jìn)一步增加了LNG市場的上行空間，預(yù)計(jì)LNG造船市場將進(jìn)入顯著增長階段。

新船造價和海運(yùn)費(fèi)率齊漲

全球?qū)NG運(yùn)輸船需求呈指數(shù)級增長，在運(yùn)力短缺的情況下，LNG運(yùn)輸船的造價和海運(yùn)費(fèi)率雙雙上漲。能源研究公司ClearView Energy Partners LLC全球油氣業(yè)務(wù)董事總經(jīng)理雅克·盧梭表示，大多數(shù)LNG運(yùn)輸船都與長期合同掛鉤，導(dǎo)致現(xiàn)貨市場船舶較為稀少。

克拉克森研究指出，截至2022年11月，載量17.4萬立方米的大型LNG新船造價已經(jīng)從2021年同期的2.0379億美元，增長至2.5646億美元，增幅約為26%。與此同時，一艘5年船齡、載量約17.4萬立方米的大型LNG運(yùn)輸船的固定價值已經(jīng)達(dá)到2.0791億美元的歷史新高，比2022年1月增長了約26%。

VV指出，隨著歐洲試圖減少對俄羅斯管道天然氣的依賴，促使LNG海運(yùn)需求強(qiáng)勁增長。同時，為了確保冬季能源供應(yīng)，許多國家被迫開始使用LNG船舶作為浮式儲存裝置，這從一定程度上減少了可用的LNG運(yùn)力，并進(jìn)一步推高了LNG運(yùn)輸船的使用費(fèi)率。

業(yè)界普遍認(rèn)為，不出意外，2023年歐洲將需要更多LNG，否則難以抵消俄管道天然氣流量趨零帶來的能源安全和經(jīng)濟(jì)方面的損失。全球大宗商品貿(mào)易巨頭托克表示，隨著俄管道天然氣輸送量驟降，歐洲2023年對海運(yùn)LNG將更加依賴，屆時將給天然氣和LNG市場帶來更大影響。

安迅思指出，截至2022年10月，海運(yùn)LNG占?xì)W洲能源供應(yīng)的35%；相比之下，2021年全年份額僅為18%。歐洲在2022年1月至11月期間進(jìn)口了1160億立方米LNG，而2021年同期進(jìn)口量為590億立方米，2021年全年進(jìn)口量也僅為830億立方米。

此外，歐洲再氣化產(chǎn)能預(yù)計(jì)將在2023年攀升，基于新的浮式存儲和再氣化裝置以及擴(kuò)大現(xiàn)有終端容量的計(jì)劃正在推進(jìn)中，到2023年底，歐盟再氣化能力有望從2022年初的1570億立方米/年，增至2170億立方米/年。