近期，全球海上油氣鉆探活動加速恢復，帶動海底施工船、海洋石油支持船（OSV）等需求激增。業(yè)界普遍認為，隨著海上油氣開發(fā)尤其是深水油氣開發(fā)日益活躍，為海洋石油勘探、開發(fā)、生產(chǎn)提供全面船舶作業(yè)支持服務的OSV得到高度關注，海工船市場上升周期已經(jīng)到來。

市場活躍度攀升

韋斯特伍德全球能源集團指出，今年，海上油氣鉆探活動將愈發(fā)活躍，帶動以OSV為代表的海工船市場加速復蘇。其中，OSV增長最快的3個地區(qū)是中東、南美和非洲，同比增幅分別為70%、50%和45%，預計到2024年將繼續(xù)保持兩位數(shù)增長。

全球最大OSV船東和運營商潮水海運樂觀看待OSV市場復蘇，認為隨著油氣供應持續(xù)增長，對OSV的需求也將進一步增強。

潮水海運總裁兼首席執(zhí)行官昆廷·尼恩表示：“去年海上船舶市場就出現(xiàn)了復蘇苗頭。今年，由于海上油氣開發(fā)再次活躍，海工船市場對特定船舶的需求將持續(xù)走強。我們預計今年海上油氣開發(fā)資本支出將增長。”

事實上，今年初，挪威石油部已經(jīng)向25家公司頒發(fā)了47個新的海上勘探許可證，巴西、阿根廷、圭亞那等國海上油氣鉆探業(yè)務也蓬勃發(fā)展。

《華爾街日報》報道稱，巴西國家石油公司計劃年內啟動一個大型海上油氣項目，總共需要50艘OSV；阿根廷今年將迎來有史以來第一口深水鉆井；圭亞那也在享受一系列海上油氣發(fā)現(xiàn)成果。

韋斯特伍德全球能源集團預計，今年南美洲將繼續(xù)成為油氣勘探關鍵地區(qū)。該集團海上能源服務主管托馬斯·佩恩稱，鉆井數(shù)量的增加，加上圭亞那等國額外海上開發(fā)活動，將對南美可用OSV船隊造成壓力。

行業(yè)咨詢機構睿咨得能源指出，深水和超深水油氣開發(fā)預計未來兩年將以每年兩位數(shù)的速度增長，雖然海工船只是海上投資的一小部分，但將對海上活動和OSV需求產(chǎn)生很大影響。

可用產(chǎn)能供不應求

與海工船需求激增形成鮮明對比的是可用供應正在持續(xù)減少。克拉克森研究公司指出，自2018年以來，由于市場長期低迷，全球OSV船隊總體規(guī)模縮減4%至3500艘。另外，閑置OSV數(shù)量雖然仍占全船隊的23%，但許多長期閑置的OSV不太可能重返市場，而新造船活動也持續(xù)低迷。

可用產(chǎn)能幾乎消失殆盡的局面將迫使海工船市場比預期中更早收緊。值得注意的是，一些船廠在應對龐大訂單量的同時，還面臨勞動力短缺問題，尤其還要與競爭對手爭搶有經(jīng)驗的熟練工人。

昆廷·尼恩透露：“未來兩年，船隊供給大幅增長的可能性不大，因為我們沒有足夠的船可以重新啟動、沒有足夠的人手為這些船配備船員、也沒有足夠的零部件來重啟閑置船舶。因此，供給受限將進一步推高費用。”

日費率創(chuàng)7年新高

從中長期來看，OSV市場將受益于需求增長和船舶供應緩慢萎縮，這種供需失衡將繼續(xù)為日費率和利用率的提高提供機會，進而最大限度提高OSV行業(yè)的整體收入和現(xiàn)金流。

挪威船舶經(jīng)紀公司佛力士指出，今年以來，受可用高質量OSV供應緊張、新造船產(chǎn)能有限、石油公司鉆井活動增加等因素疊加影響，OSV日費率達到7年以來最高水平。亞太地區(qū)所有類型船舶的定期固定費率達到2016年初以來的最高水平。

事實上，亞洲OSV市場從去年底開始就呈現(xiàn)明顯復蘇勢頭。進入2023年，由于船舶供應緊張，海上油氣開發(fā)需要比目前噸位大得多的船舶，利用率和日費率都將繼續(xù)增加。美國墨西哥灣地區(qū)平臺供應船（PSV）日費率目前處于歷史最高水平，但船隊總利用率不到50%。

航運咨詢機構海事戰(zhàn)略國際表示，2022年底，PSV日租金為1.2萬美元，高于2021年的7000美元，預計今年將輕松升至1.7萬美元-1.8萬美元，更大型的PSV日租金甚至有望達到2萬美元。

需要關注的是，一些造船廠正在努力獲得充足資金來資助旗下OSV船隊的完善和更新。然而，越來越多的銀行和金融機構要求提供環(huán)保資質證明，如減排目標、低碳轉型規(guī)劃、ESG指標等，造船廠融資壓力越來越大，給新造船市場帶來拖累，進而將加大可用船舶供需失衡，為日費率進一步走高提供助力。