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中信建投:價值量大幅度提升 柔直換流閥具備強投資彈性

作者: 2024年01月09日 來源: 瀏覽量:
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中信建投(601066)發(fā)布研究報告稱,柔性直流輸電工程是解決新能源消納問題的重要工具,是2024-2025年電網(wǎng)投資的重要發(fā)力點,柔性直流技術(shù)更適合新能源遠距離傳輸(送端)、適合受端多端互聯(lián)(受端)、適合遠距離海上風

  中信建投(601066)發(fā)布研究報告稱,柔性直流輸電工程是解決新能源消納問題的重要工具,是2024-2025年電網(wǎng)投資的重要發(fā)力點,柔性直流技術(shù)更適合新能源遠距離傳輸(送端)、適合受端多端互聯(lián)(受端)、適合遠距離海上風電送出,已成為特高壓直流的優(yōu)選方案。換流閥是柔性直流線路價值量最高的設(shè)備,單個換流站的柔直閥價值量可達20-25億元,遠高于常規(guī)直流換流閥。因此,柔性技術(shù)滲透率的提升,對換流閥產(chǎn)業(yè)鏈(設(shè)備、核心器件)將帶來彈性。

  ▍中信建投主要觀點如下:

  大基地并網(wǎng)壓力大,遠距離輸電的需求確定性增強。

  沙戈荒大基地消納問題嚴峻,可實現(xiàn)長距離、大容量電能外送的特高壓直流輸電工程的需求剛性且持續(xù)。由于大基地外送需求規(guī)模較大,假設(shè)單條直流特高壓輸送能力達到12-15GW,現(xiàn)有特高壓線路不足以滿足外送需求。由此“十四五”末至“十五五”期間,將會持續(xù)有特高壓項目進行動態(tài)增補。

  柔性直流是新增輸電線路的優(yōu)先選擇,已成為明確的技術(shù)趨勢。

  柔性直流技術(shù)不依賴交流系統(tǒng)電壓支撐,沒有換相失敗、可為無源系統(tǒng)供電,更適合新能源遠距離傳輸(送端)、適合受端多端互聯(lián)(受端)、適合遠距離海上風電送出。目前至少有4條特高壓項目計劃采用柔性直流方案。

  新增線路有望優(yōu)選柔性直流方案(至少受端使用),尤其是新能源大基地配套輸電線路。柔直技術(shù)的滲透率將顯著提升,成為明確的技術(shù)趨勢,這是電網(wǎng)體系中技術(shù)的新變化。

  柔直換流閥設(shè)備價值量最高,對產(chǎn)業(yè)鏈帶來較高彈性。

  柔直換流閥在單站設(shè)備端的價值量占比最高近50%。根據(jù)已有項目推算,全容量單站柔性直流換流閥的價值量預計在24億元左右,遠高于常規(guī)直流閥。IGBT為柔直換流閥中價值量最高的核心器件。柔性直流技術(shù)的持續(xù)推進將為產(chǎn)業(yè)鏈(換流閥廠、零部件供貨商)各環(huán)節(jié)帶來較大的收入彈性,預計2025年后出現(xiàn)收入確認高峰。

  投資建議:

  建議關(guān)注彈性較大的換流閥制造商和核心零部件供應商。

  風險提示

  1)需求方面:國家基建政策變化導致電源投資規(guī)模不及預期;電網(wǎng)投資規(guī)模不及預期;新能源裝機增速下降導致對電力設(shè)備需求下降;全社會用電量增速下降等;兩網(wǎng)招標進度不及預期;特高壓建設(shè)推進進度不及預期等。

  2)供給方面:銅資源、鋼鐵等大宗商品價格上漲;電力電子器件供給緊張,國產(chǎn)化進度不及預期。

  3)政策方面:新型電力市場相關(guān)支持力度不及預期;電價機制推進進度低于預期;電力現(xiàn)貨市場推進進度不及預期;電力峰谷價差不及預期等。

  4)國際形勢方面:能源危機較快緩解、能源價格較快下跌;國際貿(mào)易壁壘加深等。

  5)市場方面:競爭格局大幅變動;競爭加劇導致電力設(shè)備各環(huán)節(jié)盈利能力低于預期;運輸?shù)荣M用上漲。

  6)技術(shù)方面:技術(shù)降本進度低于預期;技術(shù)可靠性難以進一步提升等。

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